三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

防护行为准则:300276 防护缩写:三丰智能

三丰智能:初上级的发行份上市

湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术打开区和金山勤劳新区金山通道398号)

初上级的发行份和创业板

公报

保举人(主寄售商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的摊牌和线索

公司份将在深圳防护买卖所创业板上市,推销装饰风险很大。。创业板公司业绩非稳态的、伪造风险高、退市风险的得分等。,装饰者面临面对更大的推销风险。装饰者适宜未经触动的的醒后听到装饰创业板推销的风险。,装饰谨慎方针决策。

公司和董事会、监事、上级的摊牌的忠诚由较高的明智地应用人员抵押权。、诚实、未经触动的性,在无怨接受上市的公报中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的辩解或重要人物停止。,承当个人和协同的法度责任心。

理性中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的防护法和及其他公司或反对改革的保守当权派法度、法规的裁决,公司的董事、高管们先前履行了他们的诚信工作和责任心。。

防护买卖所、及其他政府机构对份推销的微量及互相牵连事项,缺席抵押权公司的随便哪一体抵押权。。

we的买到格形式公司提示装饰者睬这点。,公报未触及的公司或反对改革的保守当权派使满足,请装饰者查询指定的的五的新闻颁布网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 奇纳河 证 券 网()、防护时报网、全文招股公司奇纳河资产防护n。

公司用桩区分隐名、现实把持人朱汉平及相干隐名朱汉梅、朱汉敏的无怨接受:自公司份上市之日起三十六月内,不让或许付托其余的明智地应用个人直线或许直接持非常公司上级的发行份前已发行的股,公司直线发行份先发制人发行的份。”

天津和有希望的远见股权装饰基金停泊(较高的快车命运注定)、奇纳河开创集团较高的快车公司。、湖北九派创业装饰较高的快车公司。、三一集团较高的快车公司、汪斌、陈琦张的无怨接受:自公司份上市之日起年纪内,不让或许付托其余的明智地应用本反对改革的保守当权派(个人)直线或直接持非常公司上级的发行份前已发行的股,也必然公司回购本反对改革的保守当权派(个人)直线或许直接持非常公司上级的发行份前已发行的股。”

使忙碌公司的董事、监事、朱汉平,一体较高的明智地应用隐名、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,跟随朱汉平的相干隐名朱汉敏还无怨接受:前述的股逝世后,我在问询处,每年让的股不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司股。;从开始的印成的图画之日起六月内宣告离任,公司内部直线持非常股不得让;摊牌和分开第七年期月和第打月从DAT,公司内部直线持非常股不得让;我会期刊公司的份和一体时期到公司的替换。”

无怨接受期呼出后,前述的股可以在市价和买卖中列示。。

本上市公报书已颁布2011年1-9月财务数据:2011年9月30日比力财务声调表、1-9月和7-9月推进表2011、2011年1-9月比力式现钞流量表和2011年1-9月比力式买到者权益变化表。时髦的,2011年1-9月、7-9月的2011和1的比力表2010个月,、7-9个月2010不是审计的财务数据,比力表击中要害2010年度财务数据已审计。。关怀装饰者。

上市公报书在优秀的直和,加数和,这些分叉是鉴于四RMS和五章。。

3

第二的节 份上市健康声调

一、称许公司的份发行和上市

本上市公报书是理性中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的防护法、《初上级的发行份和创业板明智地应用暂行办法》、上海防护买卖所上市裁决的公司或反对改革的保守当权派法度、法规的裁决,并因《深圳防护买卖所份上市公报书使满足与体式外观(2009年9月主编)》而编制,针对向装饰者试图公司或反对改革的保守当权派湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司(以下缩写“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)初上级的发行份和创业板的根本健康声调。

经奇纳河证监会约定的防护控制,该公司上级的发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向份使成比例抱反感询价使成比例与网上向大众装饰者买价发行相结合的方法,时髦的300万股在网上公开让售。,在线买价散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳防护买卖所《顾虑湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司人民币权益股在创业板上市的布告》(深证上[2011]343号)约定,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,份缩写为三丰智能,份行为准则300276;1在即将到来的上级的成绩上的在线买价成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的合同的草约、招股说明书全文及互相牵连备查发稿可以在奇纳河证监会创业板指定的的五家新闻颁布网站:巨潮信息网()、中证网()、奇纳河防护网、防护时报网、奇纳河资产防护网()查询。本公报中未反复的使满足,因A,请装饰者指的是前述的网站的互相牵连使满足。。

二、公司份上市健康声调考察

(1)上市圆图:深圳防护买卖所

4

(二)上市时期:2011每年的11月15日

(三)份缩写:三丰智能

(四)份行为准则:300276

(五)初上级的发行份后的总资源:6,000万股

(六)初上级的发行份附带说明份:1,500万股

(七)持非常股市价的限度局限和限期:理性中华人民共和国公司的法度的公司或反对改革的保守当权派裁决,在公司上级的发行份先发制人发行的份。,自防护买卖所当天起,不得在防护买卖所让。

(八)隐名持股前的市价限额。、一段时期和自愿的锁定其股的无怨接受:见本公报的宁愿命运注定 要紧的摊牌和线索”。

(九)上市份的及其他锁定布置:本公发行中使成比例抱反感吃网下使成比例获配的份自这次网上发行的份在深圳防护买卖所上市买卖之日起锁定学期。

(十)缺席市价限度局限的股票上市的公司的份:1在即将到来的上级的成绩上的在线发行,200万股不市价限度局限和锁定布置。

(十一)公司份在推销上的买卖时期:

课题隐名(股)的零碎命名法 持股使成比例可上市时期

(非买卖日延缓发作)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权装饰基金3,080,每年的11月15日上级的停泊反对改革的保守当权派(较高的快车停泊)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张先发制人1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日先决条件

的股奇纳河开创集团较高的快车公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业装饰较高的快车公司。736,每年的11月15日

三一集团较高的快车公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净使成比例份3,000,2月15日发行的份 网上买价和发行份12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)防护对齐机构:奇纳河防护对齐结算较高的快车责任心公司深圳分行

(十三个)上市保举机构:海通防护(海通)股较高的快车公司(以下缩写A)

6

第三链杆 发行人、隐名和现实把持人

一、公司根本健康声调

中文零碎命名法:湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司

英文零碎命名法:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册资产:4,500万元(在表演前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

言之有理日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

驻地:黄石经济技术打开区和金山勤劳新区金山通道398号邮递区号:435000

互联网电力网网址:

正大光明新闻颁布和董事会草书体大号铅字:曾新中国

装饰者相干机关、联系电话机:0714-6399668

正大光明人和电传代码描写:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能组织工作零碎工程捏造、创造、贫穷、使竖起和明智地应用;

智能交通全套配件、光机电统一配件、涂装配件、自

静态把持零碎与零碎集成、勤劳蓄电自动化与勤劳机械:人的设计et cetera、创造、贫穷、使竖起调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉学特许从事制造及互相牵连技术的通道事实

机械配件、合身工具、配饰及技术进通道事实

在家较高的快车公司经纪或取缔进通道商品。主营事实:一套未经触动的的智能交通配件的背诵与打开、从事制造创造、使竖起调试

辅助设施

所属呼喊:理性《股票上市的公司类别外观》发行,公

分割属于专用配件创造业(C73)

二、公司董事、监事、较高的明智地应用人员声调与持股公司份声调

7

定单直线持股数的直接持胸中有数

在公司的门第日期和完毕日期(股)中指定的公司零碎命名法(股)

1董事长朱汉平 行政经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副行政经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会草书体大号铅字2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司用桩区分隐名与现实把持人

(1)用桩区分隐名、现实把持人

公司的现实把持人是朱汉平,持股公司23的股,862,858股,发行后的总资源使成比例为。朱汉平的根本健康声调如次:

朱汉平,男,病案号:42020219630418****,1963年产生的,靠在上面的公司董事长、行政经理,两年制专科学校学历,机电较高的工程师,湖北机械工程组织工作工程副前进,黄石强调地产开创工作组用水砣测深,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升合身总厂技工、背诵所所长,黄石tengmen面衣科学技术发展较高的快车公司董事、副行政经理,黄石众诚交通配件较高的快车公司履行董事。三丰较高的快车公司履行董事1999、行政经理,技术提取岩芯兼备前进。

(二)用桩区分隐名、的现实把持人及其把持的及其他反对改革的保守当权派对外装饰

公司的现实把持人是朱汉平,此外持股公司份,缺席随便哪一体健康声调可以把持及其他反对改革的保守当权派。,朱汉平的及其他外国装饰如次:

8

外商装饰反对改革的保守当权派零碎命名法使成比例的相干、黄石经济打开区黄石经济打开区,

限责任心公司

此外持股公司份直线,上表所列外商装饰,朱汉平缺席及其他对外装饰。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片隐名欺骗该公司的股。

这次发行后,公司隐名总金额为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片隐名欺骗该公司股的真理是平等地的。:

序号隐名(股)一部分比率(%)1的零碎命名法股号码,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见装饰基金停泊较高的快车公司(3),080,

停泊)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务较高的快车公司750,股较高的快车公司750,新中国受托人股较高的快车公司750,兴业银行国际受托人较高的快车公司-福建奇纳河银行新股票邀请7,

基金受托人课题3阶段

整个的 –45,851,78676.42%

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四的节 份发行健康声调

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。时髦的,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。呼应的市盈率为:

(一)倍(每股进项因经会计公司应奇纳河会计标准复核的突然成功非惯常利害前后孰低的2010年净推进除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项因经会计公司应奇纳河会计标准复核的突然成功非惯常利害前后孰低的2010年净推进除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向使成比例抱反感询价使成比例(缩写“网下发行”)与网上向大众装饰者买价发行相结合的方法(缩写“网上发行”)。

(二)订阅:奇纳河电力网发行的份为300万股。,无效招标的号码是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次订阅。网上买价与分配 1,200 万股,即将到来的在线买价成绩的签字率是,超额订阅时机为292倍。这次网上、网下的分派缺席富余的存货。。

四、基金总金额及主任会计师对基金的取得最低点

本公发行募集资产总金额为38,250万元。

大信主任会计师事务较高的快车公司已于2011年11月8日对公司初上级的发行份的资产到位健康声调举行了同意,并收回香港大新銀行燕姿(2011)2-0045号验资期刊。

五、总发行本钱和课题、每股分派本钱

10

即将到来的成绩的总本钱是4。,万元,项目如次:

工程量

发行费:4,万元

时髦的:寄售保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

掮客的费是一万元。

新闻颁布本钱百万元

及其他费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(因2011年6月30日经审计的归属于总公司隐名的净资产补充这次净募集资产除号发行后总资源计算)

八、发行后每股进项

元/股(因2010年经审计的突然成功非惯常利害后的净推进除号发行后总资源摊薄计算)

九、顾虑筹集资产的无怨接受

顾虑筹集资产的有意,公司无怨接受:买到筹集的资产都将放置在特殊账目的明智地应用中。,用于公司的主营事实。与主营事实公司或反对改革的保守当权派的及其他营运资产,缺席详细有意。,本公司将因公司的发展项目,妥善布置应用这命运注定资产,以为如何和约定后即时颁布董事会。在公司现实应用这命运注定资产先发制人,审察呼应董事会或隐名会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计新闻

本上市公报书已颁布2011年1-9月财务数据:2011年9月30日比力财务声调表、1-9月和7-9月推进表2011、2011年1-9月比力式现钞流量表和2011年1-9月比力式买到者权益变化表。时髦的,2011年1-9月、7-9月的2011和1的比力表2010个月,、7-9个月2010不是审计的财务数据,比力表击中要害2010年度财务数据已审计。。关怀装饰者。

一、次要财务数据和财务指标

单位:元

课题2011年9月30日2010年12月31日增幅游资263,674,,374,淹没背债193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人隐名的买到者权益141,781,,895,属于发行人隐名的每股净资产(元股)

课题2011年1-9月2010年1-9月增幅营业一般支出218,013,,872,总推进的49,528,,763,归属于发行人隐名的净推进41,886,,755,突然成功非常常利害后的净推进40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)突然成功非惯常利害后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪参战产生的净现钞流量25,408,,999,每股经纪参战产生的现钞流量净数0.4233.33%(元)

课题2011年7-9月2010年7-9月增幅营业一般支出71,424,,750,总推进的14,667,,660,归属于发行人隐名的净推进12,169,,188,184.34-7.73%

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突然成功非常常利害后的净推进12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)突然成功非惯常利害后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务声调与经纪表演浅析

(i)财务声调

1、资产

短暂拜访2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。时髦的,该公司眼前的资产为26钱。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司总资产和资产的附带说明,次要原因包罗:(1)跟随公司贫穷上涂料的扩张,货币资产、应收荣誉荣誉、先付荣誉、存货等游资的呼应附带说明;(2)该公司于2011 1-9月交易粪尿。、配件等现世的资产,资产总金额更多扩张。

2、背债

短暂拜访2011年9月30日,该公司的总背债是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。时髦的,该公司的淹没背债是19。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司背债总金额附带说明。,跟随从事制造和贫穷上涂料的扩张,主营事实正扩张。,该公司呼应地附带说明了生料的紧握。,应付荣誉的附带说明,该公司在2011个月的1-9一个月的时间附带说明了短期专款。。

3、买到者权益

短暂拜访2011年9月30日,该公司的隐名权益总金额为14。,万元,与2010年12月31日比拟增长,次要原因是2011的1-9一个月的时间净推进为4。,万元。

短暂拜访2011年9月30日,公司的资产优点健康的。,资产背债构架有理。,该公司有很强的淹没性和溶解状态。,财务声调不变。

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(二)经纪业绩

公司平安地掌握了反转位置地产对国际推销的贫穷。,在保全汽车同时作为呼喊推销的位置,有生气的拓展工程机械呼喊,大攀登聚焦、智能交通整套整套合身的捏造,利润良好的经纪业绩,支出和推进的快速增长。

2011 年1-9 月,公司获得一般支出21。, 万元,比头年纪声画同步多,推进总金额取得 4, 万元,头年纪声画同步的增长 ,净推进4,万元,增幅取得。

2011 年 7-9 月,公司一般支出 7, 万元,比头年纪声画同步多,毛推进和净推进细长地衰退期,明智地应用的次要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪参战产生的现钞流量净数,万元,比头年纪声画同步多1,万元,次要公司已逐渐变高其明智地应用报酬率。,因而情势的变得能力更强的是能力更强的的。。

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六年级节 及其他要紧事项

一、we的买到格形式公司已对深圳防护买卖所作出了无怨接受。,严谨的因创业板的公司或反对改革的保守当权派裁决,公司条例等章则。

二、本公司自2011年10月26日见报初上级的发行份招股合同的草约至本上市公报书见报前,缺席什么要紧的事实可能性对公司产生更大的产生。:

1、公司严谨的遵守公司条例。、防护法等法度法规的查问,定额伪造,经纪声调有规律的;次要事实目的是有规律的遭遇。;

2、该公司的勤劳和推销缺席产生重要人物替换。;

3、受胎对生料的紧握价钱无平淡无奇的替换;

4、该公司缺席重要人物的相干买卖。,基金未被相干方使用。;

5、公司缺席重要人物装饰;

6、公司缺席重要人物资产(或股权)买卖。、公开让售、置换;

7、该公司的驻地缺席替换。;

8、公司董事、监事、较高的明智地应用人员和磁心技工缺席替换;

9、公司缺席重要人物的规律。、求情事项;

10、公司未产生授权证或成绩;

11、在公司的财务声调缺席产生明显替换;

12、有缺席及其他的要紧事项,应颁布的公司。

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第七节 上市保举机构及其微量

一、上市保举机构健康声调

保举人(主寄售商):海通防护股较高的快车公司

法定代理人:王开国

驻地:上海淮海中路98号 号

保举类似物:张刚、韩龙

电话机:021-23219000

描写:021-63411627

二、上市保举人的提议

上市保举机构海通防护股较高的快车公司已向深圳防护买卖所适用于了《海通防护股较高的快车公司顾虑湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司份上市保举书》,上市保举人的提议如次:

海通防护以为湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司适用其份上市契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的防护法及《深圳防护买卖所创业板份上市裁决》等公司或反对改革的保守当权派裁决,湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司份具有在深圳防护买卖所创业板上市的先决条件。海通防护约定男仆湖北三丰智能保送配备股较高的快车公司的份在深圳防护买卖所创业板上市买卖,公司或反对改革的保守当权派保举机构的责任心。

齿顶:

1、2011年9月30日、2010年12月31日比力财务声调表

2、2011年1-9月与头年声画同步的比力式推进表

3、2011年7-9月与头年声画同步的比力式推进表

4、2011年1-9月与头年声画同步的比力式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年声画同步的比力式买到者权益变化表

16

免责摊牌:冠词只代表了作者的个人意见。,这跟凤凰网有关。。它的怪人性和教科书使满足都缺席到达证明。,对本条的整个或命运注定、教科书的忠诚、未经触动的性、即时性,缺席随便哪一体抵押权或无怨接受,仅供准教授职位请教,请独力取得最低点使满足。。

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