三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

使发誓委派遗传密码:300276 使发誓简化:三丰智能

三丰智能:高音部发行发行一份上市

湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术虚构区和金山工业界新区金山小道398号)

高音部发行发行一份和创业板

公报

保举机构(主寄售商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的申明和提词

公司一份将在深圳使发誓市所创业板上市,市集使充满风险很大。。创业板公司业绩不安定、采取军事行动风险高、退市风险的标点等。,使充满者方面更大的市集风险。使充满者麝香充分地受理使充满创业板市集的风险。,使充满当心方针决策。

公司和董事会、监事、发行申明的现实由毕业班学生设法对付人员使发誓。、精密、填写性,在许诺上市的公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的国家或优异的不予应用。,承当个人和协同的法度职责或工作。

次要成分中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的使发誓法和安宁相干到法度、法规的章程,公司的董事、高管们早已实行了他们的诚信工作和职责或工作。。

使发誓市所、安宁政府机构对一份市集的视域及相关性事项,缺少使发誓公司的无论哪个使发誓。。

咱们公司提示使充满者留意这点。,公报未触及的相干到实质,请使充满者查询委派的与某人击掌问候交流发行网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 奇纳河 证 券 网()、使发誓时报网、全文招股公司奇纳河资产使发誓n。

公司重大利益伙伴、实践把持人朱汉平及相干伙伴朱汉梅、朱汉敏的许诺:自公司一份上市之日起三十六岁月内,不让或许付托人家设法对付自己立即的或许不直截了当的容纳些人公司发行发行一份前已发行的利害相干,公司立即的发行一份先于发行的一份。”

天津和轻的远见股权使充满基金使无空闲(少量地分岔)、奇纳河引入集团少量地公司。、湖北九派创业使充满少量地公司。、三一集团少量地公司、汪斌、陈琦张的许诺:自公司一份上市之日起年纪内,不让或许付托人家设法对付本事实(自己)立即的或不直截了当的容纳些人公司发行发行一份前已发行的利害相干,也不能不公司回购本事实(自己)立即的或许不直截了当的容纳些人公司发行发行一份前已发行的利害相干。”

肩部公司的董事、监事、朱汉平,一点钟毕业班学生设法对付伙伴、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,此外朱汉平的相干伙伴朱汉敏还许诺:前述的利害相干断气后,我在重要官职,每年让的利害相干不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司利害相干。;从声母的发行之日起六岁月内宣告去职,公司内部立即的容纳些人利害相干不得让;申明和距第七个掌打之物月和最早打的月从DAT,公司内部立即的容纳些人利害相干不得让;我会说话能力或方法公司的一份和一点钟工夫到公司的偏离。”

许诺期呼气后,前述的利害相干可以在货币和市中列示。。

本上市公报书已发行2011年1-9月财务数据:2011年9月30日相干上地财务规定表、1-9月和7-9月极限表2011、2011年1-9月相干上地式现钞流量表和2011年1-9月相干上地式极度的者权益变更表。里面,2011年1-9月、7-9月的2011和1的相干上地表2010个月,、7-9个月2010不审计的财务数据,相干上地表说话中肯2010年度财务数据已审计。。关怀使充满者。

上市公报书在熟练直和,加数和,这些辨别是鉴于四RMS和五记录。。

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第二份食物节 一份上市规定

一、审阅公司的一份发行和上市

本上市公报书是次要成分中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的使发誓法、《高音部发行发行一份和创业板设法对付暂行办法》、上海使发誓市所上市章程的相干到法度、法规的章程,并根据《深圳使发誓市所一份上市公报书实质与体式演示(2009年9月剪辑)》而编制,针对向使充满者供奉相干到湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司(以下简化“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)高音部发行发行一份和创业板的根本规定。

经奇纳河证监会认可的使发誓控制,该公司发行发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向一份系数情郎询价系数与网上向社区使充满者限定价钱发行相结合的方法,里面300万股在网上贩卖。,在线限定价钱散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳使发誓市所《涉及湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司人民币权益股一份在创业板上市的流通的》(深证上[2011]343号)称赞,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,一份缩写为三丰智能,一份委派遗传密码300276;1在这么地发行成绩上的在线限定价钱成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的合同的草约、招股说明书全文及相关性备查发送可以在奇纳河证监会创业板委派的五家交流发行网站:巨潮信息网()、中证网()、奇纳河使发誓网、使发誓时报网、奇纳河资产使发誓网()查询。本公报中未反复的实质,因A,请使充满者顾及前述的网站的相关性实质。。

二、公司一份上市规定考察

(1)上市名列前茅:深圳使发誓市所

4

(二)上市工夫:2011每年的11月15日

(三)一份简化:三丰智能

(四)一份委派遗传密码:300276

(五)高音部发行发行一份后的总资本化:6,000万股

(六)高音部发行发行一份放一份:1,500万股

(七)容纳些人利害相干货币的限度局限和限期:次要成分中华人民共和国公司的法度的相干到章程,在公司发行发行一份先于发行的一份。,自使发誓市所当天起,不得在使发誓市所让。

(八)伙伴持股前的货币限额。、一段工夫和自愿去做锁定其利害相干的许诺:见本公报的最早分岔 要紧的申明和提词”。

(九)上市一份的安宁锁定布置:本公发行中系数情郎分担者网下系数获配的一份自这次网上发行的一份在深圳使发誓市所上市市之日起锁定学期。

(十)缺少货币限度局限的股票上市的公司的一份:1在这么地发行成绩上的在线发行,200万股不货币限度局限和锁定布置。

(十一)公司一份在市集上的市工夫:

课题伙伴(利害相干)的著名的人物 持股巨大可上市工夫

(非市日脱去)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权使充满基金3,080,每年的11月15日发行使无空闲事实(少量地使无空闲)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张先于1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日术语

的股奇纳河引入集团少量地公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业使充满少量地公司。736,每年的11月15日

三一集团少量地公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净系数一份3,000,2月15日发行的一份 网上限定价钱和发行一份12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)使发誓签到机构:奇纳河使发誓签到结算少量地职责或工作公司深圳分行

(十三个的)上市保举机构:海通使发誓(海通)利害相干少量地公司(以下简化A)

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第三链杆 发行人、伙伴和实践把持人

一、公司根本规定

中文著名的人物:湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司

英文著名的人物:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册资产:4,500万元(在移动前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

使成为日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

居住时间:黄石经济技术虚构区和金山工业界新区金山小道398号邮递区号:435000

互联网用网覆盖网址:

认真负责的交流发行和董事会second 秒:曾新中国

使充满者相干机关、联系给打电话:0714-6399668

认真负责的人和电传代码数目:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能逻辑学体系工程虚构、创造、在市场上出售某物、创立和设法对付;

智能交通综合产品流程、光机电使相同配件、涂装配件、自

静态把持体系与体系集成、工业界储藏处自动化与工业界机械:人的设计如此等等、创造、在市场上出售某物、创立调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉科学自由产品及相关性技术的退去事实

机械配件、合适的工具、从犯及技术进退去事实

家庭的少量地公司经纪或制止进退去商品。主营事实:一套填写的智能交通配件的考虑与虚构、产品创造、创立调试

辅助设施

所属信念:次要成分《股票上市的公司分类学演示》发行,公

瓜分属于专用配件创造业(C73)

二、公司董事、监事、毕业班学生设法对付人员规定与持股公司一份规定

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定单立即的持股数的不直截了当的持无数

在公司的发源日期和完毕日期(利害相干)中委派公司著名的人物(利害相干)

1董事长朱汉平 手段经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副手段经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会second 秒2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副手段经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副手段经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副手段经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司重大利益伙伴与实践把持人

(1)重大利益伙伴、实践把持人

公司的实践把持人是朱汉平,持股公司23的利害相干,862,858股,发行后的总资本化巨大为。朱汉平的根本规定列举如下:

朱汉平,男,身份号:42020219630418****,1963年支撑的,在职者公司董事长、手段经理,两年制专科学校学历,机电毕业班学生工程师,湖北机械工程组织工作工程副理事,黄石基调工业界引入群领袖,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升合适的总厂工艺学家、考虑所所长,黄石tengmen使昏昏沉沉科学技术发展少量地公司董事、副手段经理,黄石众诚交通配件少量地公司手段董事。三丰少量地公司手段董事1999、手段经理,技术果心助手理事。

(二)重大利益伙伴、的实践把持人及其把持的安宁事实外交的使充满

公司的实践把持人是朱汉平,不计持股公司一份,缺少无论哪个规定可以把持安宁事实。,朱汉平的安宁外国使充满列举如下:

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外商使充满事实著名的人物巨大的相干、黄石经济虚构区黄石经济虚构区,

限职责或工作公司

不计持股公司一份立即的,上表所列外商使充满,朱汉平缺少安宁外交的使充满。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴容纳该公司的利害相干。

这次发行后,公司伙伴量为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片伙伴容纳该公司利害相干的证据是同样的的。:

序号伙伴(利害相干)非常比率(%)1的著名的人物利害相干数目,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见使充满基金使无空闲少量地公司(3),080,

使无空闲)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务少量地公司750,利害相干少量地公司750,新中国自信地期待利害相干少量地公司750,兴业银行国际自信地期待少量地公司-福建奇纳河银行新股票企图7,

基金自信地期待课题3阶段

算计 –45,851,78676.42%

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月的第四日节 一份发行规定

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。里面,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。类似的市盈率为:

(一)倍(每股进项根据经会计事务所服从奇纳河会计标准复核的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的2010年净极限除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项根据经会计事务所服从奇纳河会计标准复核的扣除的量非惯常利弊得失前后孰低的2010年净极限除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向系数情郎询价系数(简化“网下发行”)与网上向社区使充满者限定价钱发行相结合的方法(简化“网上发行”)。

(二)订阅:奇纳河用网覆盖发行的一份为300万股。,无效招标的数目是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次订购。网上限定价钱与分布 1,200 万股,这么地在线限定价钱成绩的签字率是,超额订购多功能的为292倍。这次网上、网下的分派缺少富余的存货。。

四、基金量及会计人员对基金的证明

本公发行募集资产量为38,250万元。

大信会计人员事务少量地公司已于2011年11月8日对公司高音部发行发行一份的资产到位规定停止了同意,并收回大新银行燕姿(2011)2-0045号验资说话能力或方法。

五、总发行本钱和课题、每股分派本钱

10

这么地成绩的总本钱是4。,万元,给于细部装饰列举如下:

工程量

发行费:4,万元

里面:寄售保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

代理人的费是一万元。

交流发行本钱百万元

安宁费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(根据2011年6月30日经审计的归属于总公司伙伴的净资产加法运算这次净募集资产除号发行后总资本化计算)

八、发行后每股进项

元/股(根据2010年经审计的扣除的量非惯常利弊得失后的净极限除号发行后总资本化摊薄计算)

九、涉及筹集资产的许诺

涉及筹集资产的敷用药,公司许诺:极度的筹集的资产都将寄存品在特殊报告的设法对付中。,用于公司的主营事实。与主营事实相干到的安宁营运资产,缺少详细敷用药。,本公司将根据公司的发展项目,妥善布置应用这分岔资产,慎重和认可后即时发行董事会。在公司实践应用这分岔资产先于,审察类似董事会或伙伴会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计交流

本上市公报书已发行2011年1-9月财务数据:2011年9月30日相干上地财务规定表、1-9月和7-9月极限表2011、2011年1-9月相干上地式现钞流量表和2011年1-9月相干上地式极度的者权益变更表。里面,2011年1-9月、7-9月的2011和1的相干上地表2010个月,、7-9个月2010不审计的财务数据,相干上地表说话中肯2010年度财务数据已审计。。关怀使充满者。

一、次要财务数据和财务指标

单位:元

课题2011年9月30日2010年12月31日增幅动产263,674,,374,垂困境193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人伙伴的极度的者权益141,781,,895,属于发行人伙伴的每股净资产(元股)

课题2011年1-9月2010年1-9月增幅营业总收益218,013,,872,总极限的49,528,,763,归属于发行人伙伴的净极限41,886,,755,扣除的量非常常利弊得失后的净极限40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)扣除的量非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪使焦虑发作的净现钞流量25,408,,999,每股经纪使焦虑发作的现钞流量净数0.4233.33%(元)

课题2011年7-9月2010年7-9月增幅营业总收益71,424,,750,总极限的14,667,,660,归属于发行人伙伴的净极限12,169,,188,184.34-7.73%

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扣除的量非常常利弊得失后的净极限12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)扣除的量非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务规定与经纪执行浅析

(i)财务规定

1、资产

表示保留或保存时用2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。里面,该公司眼前的资产为26财富。,万元,与2010年12月31日相形增长。

公司总资产和资产的放,次要原因包孕:(1)跟随公司在市场上出售某物巨大的放宽,货币资产、应收账户相信、预付货款相信、存货等动产的类似放;(2)该公司于2011 1-9月买通着陆。、配件等临时资产,资产量附加的放宽。

2、困境

表示保留或保存时用2011年9月30日,该公司的总困境是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。里面,该公司的垂困境是19。,万元,与2010年12月31日相形增长。

公司困境量放。,跟随产品和在市场上出售某物巨大的放宽,主营事实正放宽。,该公司类似地放了生料的依靠机械力移动。,应付相信的放,该公司在2011个月的1-9一个月的时间放了短期专款。。

3、极度的者权益

表示保留或保存时用2011年9月30日,该公司的伙伴权益量为14。,万元,与2010年12月31日相形增长,次要原因是2011的1-9一个月的时间净极限为4。,万元。

表示保留或保存时用2011年9月30日,公司的资产大多晴朗的。,资产困境妥协有理。,该公司有很强的垂性和溶解状态。,财务规定不乱。

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(二)经纪业绩

公司平安地掌握了下流工业界对国际市集的必要条件。,在生计汽车同时作为信念市集的位置,有效的拓展工程机械信念,大次元聚焦、智能交通掌打掌打合适的的虚构,拿取良好的经纪业绩,支出和极限的快速增长。

2011 年1-9 月,公司实现预期的结果总收益21。, 万元,比头年纪声像同步多,极限量到达 4, 万元,头年纪声像同步的增长 ,净极限4,万元,增幅到达。

2011 年 7-9 月,公司总收益 7, 万元,比头年纪声像同步多,毛极限和净极限轻微地滴,设法对付的次要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪使焦虑发作的现钞流量净数,万元,比头年纪声像同步多1,万元,次要公司已逐渐加强其设法对付报酬率。,因而处境的利用是反而更的。。

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六度音程节 安宁要紧事项

一、咱们公司已对深圳使发誓市所作出了许诺。,严厉根据创业板的相干到章程,公司条例等次要法规。

二、本公司自2011年10月26日登载高音部发行发行一份招股合同的草约至本上市公报书登载前,缺少什么要紧的事实能够对公司发作更大的感情。:

1、公司严厉遵守公司条例。、使发誓法等法度法规的需要量,投机采取军事行动,经纪规定经常地;次要事实目的是经常地取得进展。;

2、在公司的工业界和市集缺少发作尖锐的偏离;

3、受胎对生料的依靠机械力移动价钱无尖锐的偏离;

4、该公司缺少优异的的相干市。,基金未被相干方占有率。;

5、公司缺少优异的使充满;

6、公司缺少优异的资产(或股权)采购。、贩卖、置换;

7、该公司的居住时间缺少偏离。;

8、公司董事、监事、毕业班学生设法对付人员和果心技工缺少偏离;

9、公司缺少优异的的诉讼案件。、斡旋事项;

10、公司缺少外交的正当理由等。;

11、公司的财务规定缺少发作优异的偏离。;

12、公司缺少安宁要紧的课题要发行。。

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第七节 上市保举机构及其视域

一、上市保举机构

保举机构(主寄售商):海通使发誓利害相干少量地公司

法定代理人:王开国

居住时间:上海淮海中路98号 号

保举代表:张刚、韩龙

给打电话:021-23219000

电报传真:021-63411627

二、上市保举人的准备

上市保举机构海通使发誓利害相干少量地公司已向深圳使发誓市所做了《海通使发誓利害相干少量地公司涉及湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司一份上市保举书》,上市保举人的准备列举如下:

海通使发誓以为湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司敷用其一份上市适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的使发誓法及《深圳使发誓市所创业板一份上市章程》等相干到章程,湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司一份具有在深圳使发誓市所创业板上市的术语。海通使发誓称赞准备湖北三丰智能保送配备利害相干少量地公司的一份在深圳使发誓市所创业板上市市,并承当保举职责或工作。

补遗:

1、2011年9月30日、2010年12月31日的相干上地财务规定表

2、2011年1-9月与头年声像同步的相干上地式极限表

3、2011年7-9月与头年声像同步的相干上地式极限表

4、2011年1-9月与头年声像同步的相干上地式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年声像同步的相干上地式极度的者权益变更表

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