三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

论文信号:300276 论文略号:三丰智能

三丰智能:首字母的越过发行自有资产上市

湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术剥削区和金山工业界新区金山通道398号)

首字母的越过发行自有资产和创业板

公报

保举机构(主承销品商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的宣称和导致

公司自有资产将在深圳论文买卖所创业板上市,义卖授予风险很大。。创业板公司业绩愉快活跃的、容易搬运风险高、退市风险的独特的等。,授予者必须对付更大的义卖风险。授予者本应宽敞的正式获知授予创业板义卖的风险。,授予当心方针决策。

公司和董事会、监事、越过宣称的忠实由优级办理人员以誓言约束。、诚实、未受损伤的性,在许诺上市的公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的提到或大调漏掉。,承当个人和协同的法度责任心。

战场中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的论文法和另独一相干到法度、法规的排成等级,公司的董事、高管们曾经履行了他们的诚信工作和责任心。。

论文买卖所、另独一政府机构对自有资产义卖的提议及相互相干事项,缺乏以誓言约束公司的任何独一以誓言约束。。

笔者公司提示授予者在意这点。,公报未触及的相干到目录,请授予者查询详述的五教训表演网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 柴纳 证 券 网()、论文时报网、全文招股公司柴纳资产论文n。

公司用桩区分同伴、实践把持人朱汉平及相干同伴朱汉梅、朱汉敏的许诺:自公司自有资产上市之日起三十六点月内,不让或许付托旁人办理个人最接近的或许不直截了当的持一些公司越过发行自有资产前已发行的利息,公司最接近的发行自有资产屯积发行的自有资产。”

天津和有为远见股权授予基金使无空闲(受宪法限度局限的切开)、柴纳引入集团受宪法限度局限的公司。、湖北九派创业授予受宪法限度局限的公司。、三一集团受宪法限度局限的公司、汪斌、陈琦张的许诺:自公司自有资产上市之日起岁内,不让或许付托旁人办理本企业单位(个人)最接近的或不直截了当的持一些公司越过发行自有资产前已发行的利息,也不能不公司回购本企业单位(个人)最接近的或许不直截了当的持一些公司越过发行自有资产前已发行的利息。”

应用公司的董事、监事、朱汉平,独一优级办理同伴、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,然后朱汉平的相干同伴朱汉敏还许诺:前述的利息到时后,我在问询处,每年让的利息不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司利息。;从首字母的印痕之日起六点月内颁布发表离任,公司内部最接近的持一些利息不得让;宣称和分开第七个整套之物月和最重要的打的月从DAT,公司内部最接近的持一些利息不得让;我会讨论公司的自有资产和独一时期到公司的转变。”

许诺期服满后,前述的利息可以在发行量和买卖中列示。。

本上市公报书已表演2011年1-9月财务数据:2011年9月30日比拟财务事态表、1-9月和7-9月得益表2011、2011年1-9月比拟式现钞流量表和2011年1-9月比拟式占有者权益变更表。在位的,2011年1-9月、7-9月的2011和1的比拟表2010个月,、7-9个月2010不是审计的财务数据,比拟表切中要害2010年度财务数据已审计。。关怀授予者。

上市公报书在一般原则直和,加数和,这些分歧是鉴于四RMS和五门口。。

3

次要的节 自有资产上市机遇

一、称许公司的自有资产发行和上市

本上市公报书是战场中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的论文法、《首字母的越过发行自有资产和创业板办理暂行办法》、上海论文买卖所上市排成等级的相干到法度、法规的排成等级,并因《深圳论文买卖所自有资产上市公报书目录与体式表演(2009年9月剪辑)》而编制,针对向授予者供给物相干到湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司(以下略号“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)首字母的越过发行自有资产和创业板的根本机遇。

经柴纳证监会委托的论文控制,该公司越过发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向自有资产求出比值情郎询价求出比值与网上向社区授予者固定价钱发行相结合的方法,在位的300万股在网上使好卖。,在线固定价钱散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳论文买卖所《忧虑湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司人民币权益股自有资产在创业板上市的印制的广告》(深证上[2011]343号)开始任职,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,自有资产缩写为三丰智能,自有资产信号300276;1在这时越过成绩上的在线固定价钱成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的合同的草约、招股说明书全文及相互相干备查贴纸可以在柴纳证监会创业板详述的五家教训表演网站:巨潮信息网()、中证网()、柴纳论文网、论文时报网、柴纳资产论文网()查询。本公报中未反复的目录,因A,请授予者拜访前述的网站的相互相干目录。。

二、公司自有资产上市机遇考察

(1)上市得第二名:深圳论文买卖所

4

(二)上市时期:2011每年的11月15日

(三)自有资产略号:三丰智能

(四)自有资产信号:300276

(五)首字母的越过发行自有资产后的总资本:6,000万股

(六)首字母的越过发行自有资产夸大自有资产:1,500万股

(七)持一些利息发行量的限度局限和术语:战场中华人民共和国公司的法度的相干到排成等级,在公司越过发行自有资产屯积发行的自有资产。,自论文买卖所当天起,不得在论文买卖所让。

(八)同伴持股前的发行量限额。、一段时期和自告奋勇锁定其利息的许诺:见本公报的最重要的切开 要紧的宣称和导致”。

(九)上市自有资产的另独一锁定整理:本公发行中求出比值情郎插一脚网下求出比值获配的自有资产自这次网上发行的自有资产在深圳论文买卖所上市买卖之日起锁定学期。

(十)缺乏发行量限度局限的股票上市的公司的自有资产:1在这时越过成绩上的在线发行,200万股不发行量限度局限和锁定整理。

(十一)公司自有资产在义卖上的买卖时期:

举行控告同伴(利息)的据以取名 持股刮治术可上市时期

(非买卖日敷衍)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权授予基金3,080,每年的11月15日越过使无空闲企业单位(受宪法限度局限的使无空闲)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张屯积1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日必要条件

的股柴纳引入集团受宪法限度局限的公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业授予受宪法限度局限的公司。736,每年的11月15日

三一集团受宪法限度局限的公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净求出比值自有资产3,000,2月15日发行的自有资产 网上固定价钱和发行自有资产12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)论文自动记录器机构:柴纳论文自动记录器结算受宪法限度局限的责任心公司深圳分行

(十三的)上市保举机构:海通论文(海通)利息受宪法限度局限的公司(以下略号A)

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第三链杆 发行人、同伴和实践把持人

一、公司根本机遇

中文据以取名:湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司

英文据以取名:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册资产:4,500万元(在放映期前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

到达日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

家:黄石经济技术剥削区和金山工业界新区金山通道398号邮递区号:435000

互联网用网覆盖网址:

管理教训表演和董事会secretary 秘书:曾新中国

授予者相干机关、联系以电话传送:0714-6399668

管理人和电传代码编号:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能组织工作零碎工程进行各项准备工作、创造、行情、使成为一部分和办理;

智能交通全套素养、光机电统一素养、涂装素养、自

静态把持零碎与零碎集成、工业界贮藏自动化与工业界机械:人的设计诸如此类、创造、行情、使成为一部分调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉科学直率工厂及相互相干技术的输出事实

机械素养、有根基的工具、配饰及技术进输出事实

在家受宪法限度局限的公司经纪或取缔进输出商品。主营事实:一套未受损伤的的智能交通素养的得出所预测的结果与剥削、工厂创造、使成为一部分调试

辅助设施

所属交易:战场《股票上市的公司类别表演》发行,公

区别对待属于专用素养创造业(C73)

二、公司董事、监事、优级办理人员事态与持股公司自有资产事态

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定单最接近的持股数的不直截了当的持胸中有数

在公司的根源日期和完毕日期(利息)中详述公司据以取名(利息)

1董事长朱汉平 行政经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副行政经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会secretary 秘书2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司用桩区分同伴与实践把持人

(1)用桩区分同伴、实践把持人

公司的实践把持人是朱汉平,持股公司23的利息,862,858股,发行后的总资本刮治术为。朱汉平的根本机遇如次:

朱汉平,男,识别号:42020219630418****,1963年开始的,义不容辞的公司董事长、行政经理,两年制专科学校学历,机电优级工程师,湖北机械工程物流工程副董事长,黄石鲜明社会位引入工作组一群领导者,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升有根基的总厂技师、得出所预测的结果所所长,黄石tengmen麻醉剂科学技术发展受宪法限度局限的公司董事、副行政经理,黄石众诚交通素养受宪法限度局限的公司履行董事。三丰受宪法限度局限的公司履行董事1999、行政经理,技术结心工会董事长。

(二)用桩区分同伴、的实践把持人及其把持的另独一企业单位表面上的授予

公司的实践把持人是朱汉平,以及持股公司自有资产,缺乏任何独一机遇可以把持另独一企业单位。,朱汉平的另独一外国授予如次:

8

外商授予企业单位据以取名刮治术的相干、黄石经济剥削区黄石经济剥削区,

限责任心公司

以及持股公司自有资产最接近的,上表所列外商授予,朱汉平缺乏另独一表面上的授予。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片同伴有钱人该公司的利息。

这次发行后,公司同伴完全的为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片同伴有钱人该公司利息的最正确的方法是同样地的。:

序号同伴(利息)分开比率(%)1的据以取名利息整个含义,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见授予基金使无空闲受宪法限度局限的公司(3),080,

使无空闲)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务受宪法限度局限的公司750,利息受宪法限度局限的公司750,新中国寄托利息受宪法限度局限的公司750,兴业银行国际寄托受宪法限度局限的公司-福建柴纳银行新股票努力争取7,

基金寄托举行控告3阶段

总计的 –45,851,78676.42%

9

四个节 自有资产发行机遇

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。在位的,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。相当的的市盈率为:

(一)倍(每股进项因经会计公司适合柴纳会计标准复核的推理非惯常利弊得失前后孰低的2010年净得益除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项因经会计公司适合柴纳会计标准复核的推理非惯常利弊得失前后孰低的2010年净得益除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向求出比值情郎询价求出比值(略号“网下发行”)与网上向社区授予者固定价钱发行相结合的方法(略号“网上发行”)。

(二)订阅:柴纳用网覆盖发行的自有资产为300万股。,无效招标的整个含义是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次题词。网上固定价钱与分布 1,200 万股,这时在线固定价钱成绩的签字率是,超额题词乘以为292倍。这次网上、网下的分派缺乏富余的存货。。

四、基金完全的及会计人员对基金的管辖的范围最低点

本公发行募集资产完全的为38,250万元。

大信会计人员事务受宪法限度局限的公司已于2011年11月8日对公司首字母的越过发行自有资产的资产到位机遇举行了赞成,And issued a “Da Xin Yan Zi (2011) No. 2-0045” “verification report”。

五、总发行本钱和举行控告、每股分派本钱

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这时成绩的总本钱是4。,万元,使处于某种特定的情况之下如次:

工程量

发行费:4,万元

在位的:承销品保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

法律顾问的费是一万元。

教训表演本钱百万元

另独一费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(因2011年6月30日经审计的归属于总公司同伴的净资产扩张物这次净募集资产除号发行后总资本计算)

八、发行后每股进项

元/股(因2010年经审计的推理非惯常利弊得失后的净得益除号发行后总资本摊薄计算)

九、忧虑筹集资产的许诺

忧虑筹集资产的行动,公司许诺:占有筹集的资产都将储蓄在特殊理由的办理中。,用于公司的主营事实。与主营事实相干到的另独一营运资产,缺乏详细行动。,本公司将因公司的发展项目,妥善整理应用这切开资产,讨论和委托后即时表演董事会。在公司实践应用这切开资产屯积,审察相当的董事会或同伴会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计教训

本上市公报书已表演2011年1-9月财务数据:2011年9月30日比拟财务事态表、1-9月和7-9月得益表2011、2011年1-9月比拟式现钞流量表和2011年1-9月比拟式占有者权益变更表。在位的,2011年1-9月、7-9月的2011和1的比拟表2010个月,、7-9个月2010不是审计的财务数据,比拟表切中要害2010年度财务数据已审计。。关怀授予者。

一、次要财务数据和财务指标

单位:元

举行控告2011年9月30日2010年12月31日增幅放映期资金263,674,,374,放映期负债负债193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人同伴的占有者权益141,781,,895,属于发行人同伴的每股净资产(元股)

举行控告2011年1-9月2010年1-9月增幅营业总收益218,013,,872,总得益的49,528,,763,归属于发行人同伴的净得益41,886,,755,推理非常常利弊得失后的净得益40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)推理非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪易被说服的产生的净现钞流量25,408,,999,每股经纪易被说服的产生的现钞流量净数0.4233.33%(元)

举行控告2011年7-9月2010年7-9月增幅营业总收益71,424,,750,总得益的14,667,,660,归属于发行人同伴的净得益12,169,,188,184.34-7.73%

12

推理非常常利弊得失后的净得益12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)推理非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务事态与经纪执行浅析

(i)财务事态

1、资产

能胜任2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。在位的,该公司眼前的资产为26财富。,万元,与2010年12月31日相形增长。

公司总资产和资产的夸大,次要原因包孕:(1)跟随公司行情按大小排列的扩张物,货币资产、应收账户信任、向前推信任、存货等放映期资金的相当的夸大;(2)该公司于2011 1-9月贿赂领土。、素养等俗人资产,资产完全的深一层的扩张物。

2、负债负债

能胜任2011年9月30日,该公司的总负债负债是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。在位的,该公司的放映期负债负债是19。,万元,与2010年12月31日相形增长。

公司负债负债完全的夸大。,跟随工厂和行情按大小排列的扩张物,主营事实正扩张物。,该公司相当的地夸大了原料的购置物。,应付信任的夸大,该公司在2011个月的1-9一个月的时间夸大了短期专款。。

3、占有者权益

能胜任2011年9月30日,该公司的同伴权益完全的为14。,万元,与2010年12月31日相形增长,次要原因是2011的1-9一个月的时间净得益为4。,万元。

能胜任2011年9月30日,公司的资产集中罚款。,资产负债负债作文有理。,该公司有很强的放映期性和溶解力。,财务事态不乱。

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(二)经纪业绩

公司安全地掌握了回程位置社会位对国际义卖的召唤。,在拿住汽车同时作为交易义卖的位,雄健拓展工程机械交易,大范围聚焦、智能交通整套整套有根基的的进行各项准备工作,获益良好的经纪业绩,支出和得益的快速增长。

2011 年1-9 月,公司管辖的范围预期的目的总收益21。, 万元,比上岁同期性多,得益完全的管辖的范围 4, 万元,上岁同期性的增长 ,净得益4,万元,增幅管辖的范围。

2011 年 7-9 月,公司总收益 7, 万元,比上岁同期性多,毛得益和净得益轻微地谢绝,办理的次要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪易被说服的产生的现钞流量净数,万元,比上岁同期性多1,万元,次要公司已逐渐前进其办理报酬率。,因而环境的向上看是较好的的。。

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六度音程节 另独一要紧事项

一、笔者公司已对深圳论文买卖所作出了许诺。,严格的因创业板的相干到排成等级,公司条例等次要法规。

二、本公司自2011年10月26日见报首字母的越过发行自有资产招股合同的草约至本上市公报书见报前,缺乏什么要紧的事实可能性对公司产生更大的使产生。:

1、公司严格的遵守公司条例。、论文法等法度法规的询问,一般的容易搬运,经纪事态正交的;次要事实目的是正交的停顿。;

2、该公司的工业界和义卖缺乏产生大调转变。;

3、受胎对原料的购置物价钱无尖锐的转变;

4、该公司缺乏大调的相干买卖。,基金未被相干方占领。;

5、公司缺乏大调授予;

6、公司缺乏大调资产(或股权)采购。、使好卖、置换;

7、该公司的家缺乏转变。;

8、公司董事、监事、优级办理人员和激励工匠缺乏转变;

9、公司缺乏大调的法制。、套汇事项;

10、公司缺乏表面上的保证人等。;

11、公司的财务事态缺乏产生大调转变。;

12、公司缺乏另独一要紧的举行控告要表演。。

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第七节 上市保举机构及其提议

一、上市保举机构

保举机构(主承销品商):海通论文利息受宪法限度局限的公司

法定代理人:王开国

家:上海淮海中路98号 号

保举典型的:张刚、韩龙

以电话传送:021-23219000

描写:021-63411627

二、上市保举人的提议

上市保举机构海通论文利息受宪法限度局限的公司已向深圳论文买卖所使求助于了《海通论文利息受宪法限度局限的公司忧虑湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司自有资产上市保举书》,上市保举人的提议如次:

海通论文以为湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司请求其自有资产上市适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的论文法及《深圳论文买卖所创业板自有资产上市排成等级》等相干到排成等级,湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司自有资产具有在深圳论文买卖所创业板上市的必要条件。海通论文开始任职建议湖北三丰智能保送配备利息受宪法限度局限的公司的自有资产在深圳论文买卖所创业板上市买卖,相干到保举机构的责任心。

附加物:

1、2011年9月30日、2010年12月31日比拟财务事态表

2、2011年1-9月与头年同期性的比拟式得益表

3、2011年7-9月与头年同期性的比拟式得益表

4、2011年1-9月与头年同期性的比拟式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年同期性的比拟式占有者权益变更表

16

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