三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

保护行动准则:300276 保护略号:三丰智能

三丰智能:优先公开的发行市场设法对付所占有率上市

湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术开采区金山工业界新区金山小道398号)

优先公开的发行市场设法对付所占有率和创业板

公报

保举机构(主寄售商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的申明和点明

公司市场设法对付所占有率将在深圳保护买卖所创业板上市,市场设法对付所投入风险很大。。创业板公司业绩摇荡、用双手触摸、举起或握住风险高、退市风险的怪癖等。,投入者面容更大的市场设法对付所风险。投入者霉臭使结合成为整体受理投入创业板市场设法对付所的风险。,投入当心方针决策。

公司和董事会、监事、公开的申明的现实性由资历较深的设法对付人员确保。、准确、使结合成为整体性,在接受上市的公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的断言或首要的妨碍。,承当个人和协同的法度职责。

推理中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的保护法和其他的使关心法度、法规的控制,公司的董事、高管们曾经处决了他们的诚信工作和职责。。

保护买卖所、其他的政府机构对市场设法对付所占有率市场设法对付所的看法及相干事项,缺乏确保公司的什么都可以确保。。

咱们公司提示投入者在意这点。,公报未触及的使关心愿意的,请投入者查询标明的与某人击掌问候预示发表网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 奇纳 证 券 网()、保护时报网、全文招股公司奇纳资产保护n。

公司用桩区分股票拥有者、实践把持人朱汉平及相干股票拥有者朱汉梅、朱汉敏的接受:自公司市场设法对付所占有率上市之日起三十六月内,不让或许付托对立面设法对付个人指示方向或许用过的拥有些人公司公开的发行市场设法对付所占有率前已发行的库存,公司指示方向发行市场设法对付所占有率从前发行的市场设法对付所占有率。”

天津和浅色的远见股权投入基金合营公司(稍许地使分裂)、奇纳开创集团稍许地公司。、湖北九派创业投入稍许地公司。、三一集团稍许地公司、汪斌、陈琦张的接受:自公司市场设法对付所占有率上市之日起某年级的学生内,不让或许付托对立面设法对付本集会(个人)指示方向或用过的拥有些人公司公开的发行市场设法对付所占有率前已发行的库存,也不得不公司回购本集会(个人)指示方向或许用过的拥有些人公司公开的发行市场设法对付所占有率前已发行的库存。”

任职公司的董事、监事、朱汉平,任一资历较深的设法对付股票拥有者、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,此外朱汉平的相干股票拥有者朱汉敏还接受:前述的库存慎重拟定后,我在重要官职,每年让的库存不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司库存。;从首字母的的宣告之日起六月内宣告离任,公司内部指示方向拥有些人库存不得让;申明和距第第七月和最初的打的月从DAT,公司内部指示方向拥有些人库存不得让;我会表明公司的市场设法对付所占有率和任一工夫到公司的改变。”

接受期呼出后,前述的库存可以在流通工夫和买卖中列示。。

本上市公报书已发表2011年1-9月财务数据:2011年9月30日对比地财务陈述表、1-9月和7-9月边缘表2011、2011年1-9月对比地式现钞流量表和2011年1-9月对比地式自己人者权益变化表。在内地,2011年1-9月、7-9月的2011和1的对比地表2010个月,、7-9个月2010还没有审计的财务数据,对比地表说得中肯2010年度财务数据已审计。。关怀投入者。

上市公报书在总计的直和,加数和,这些矛盾是鉴于四RMS和五记录。。

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第二份食物节 市场设法对付所占有率上市境况

一、认可公司的市场设法对付所占有率发行和上市

本上市公报书是推理中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的保护法、《优先公开的发行市场设法对付所占有率和创业板设法对付暂行办法》、上海保护买卖所上市控制的使关心法度、法规的控制,并依照《深圳保护买卖所市场设法对付所占有率上市公报书愿意的与体式显露出(2009年9月修正)》而编制,针对向投入者给予使关心湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司(以下略号“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)优先公开的发行市场设法对付所占有率和创业板的根本境况。

经奇纳证监会鼓励的保护控制,该公司公开的发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向市场设法对付所占有率比靶子询价比与网上向公开的投入者限价发行相结合的方法,在内地300万股在网上出卖。,在线限价散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳保护买卖所《活跃着的情况湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司人民币权益股市场设法对付所占有率在创业板上市的预示》(深证上[2011]343号)允许,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,市场设法对付所占有率缩写为三丰智能,市场设法对付所占有率行动准则300276;1在刚过去的公开的成绩上的在线限价成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的合同的草约、招股说明书全文及相干备查贴壁纸可以在奇纳证监会创业板标明的五家预示发表网站:巨潮信息网()、中证网()、奇纳保护网、保护时报网、奇纳资产保护网()查询。本公报中未反复的愿意的,由于A,请投入者会诊前述的网站的相干愿意的。。

二、公司市场设法对付所占有率上市境况考察

(1)上市获名次:深圳保护买卖所

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(二)上市工夫:2011每年的11月15日

(三)市场设法对付所占有率略号:三丰智能

(四)市场设法对付所占有率行动准则:300276

(五)优先公开的发行市场设法对付所占有率后的总股票的:6,000万股

(六)优先公开的发行市场设法对付所占有率加法运算市场设法对付所占有率:1,500万股

(七)拥有些人库存流通工夫的限度局限和限期:推理中华人民共和国公司的法度的使关心控制,在公司公开的发行市场设法对付所占有率从前发行的市场设法对付所占有率。,自保护买卖所当天起,不得在保护买卖所让。

(八)股票拥有者持股前的流通工夫限额。、一段工夫和先锋树种锁定其库存的接受:见本公报的最初的使分裂 要紧的申明和点明”。

(九)上市市场设法对付所占有率的其他的锁定设计:本公发行中比靶子厕网下比获配的市场设法对付所占有率自这次网上发行的市场设法对付所占有率在深圳保护买卖所上市买卖之日起锁定学期。

(十)缺乏流通工夫限度局限的股票上市的公司的市场设法对付所占有率:1在刚过去的公开的成绩上的在线发行,200万股不流通工夫限度局限和锁定设计。

(十一)公司市场设法对付所占有率在市场设法对付所上的买卖工夫:

记入项主词股票拥有者(库存)的确定 持股求出比值可上市工夫

(非买卖日使延期)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权投入基金3,080,每年的11月15日公开的合营公司集会(稍许地合营公司)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张从前1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日养护

的股奇纳开创集团稍许地公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业投入稍许地公司。736,每年的11月15日

三一集团稍许地公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净比市场设法对付所占有率3,000,2月15日发行的市场设法对付所占有率 网上限价和发行市场设法对付所占有率12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)保护注册机构:奇纳保护注册结算稍许地职责公司深圳分行

(十三个)上市保举机构:海通保护(海通)库存稍许地公司(以下略号A)

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第三链杆 发行人、股票拥有者和实践把持人

一、公司根本境况

中文确定:湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司

英文确定:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册资产:4,500万元(在银幕前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

创办日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

处所:黄石经济技术开采区金山工业界新区金山小道398号邮递区号:435000

互联网用网覆盖网址:

正大光明预示发表和董事会书记员:曾新中国

投入者相干机关、联系打电话:0714-6399668

正大光明人和电传代码标号:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能组织工作零碎工程工厂、创造、欺骗、准备和设法对付;

智能交通工业安装、光机电使一致装备、涂装装备、自

静态把持零碎与零碎集成、工业界蓄电自动化与工业界机械:人的设计依此类推、创造、欺骗、准备调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉学自由权产生及相干技术的退出事实

机械装备、安装工具、从犯及技术进退出事实

家庭的稍许地公司经纪或制止进退出商品。主营事实:一套使结合成为整体的智能交通装备的详述与开采、产生创造、准备调试

辅助设施

所属贸易:推理《股票上市的公司花色品种显露出》发行,公

分界线属于专用装备创造业(C73)

二、公司董事、监事、资历较深的设法对付人员陈述与持股公司市场设法对付所占有率陈述

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定单指示方向持股数的用过的持无数

在公司的亲子关系日期和完毕日期(库存)中标明公司确定(库存)

1董事长朱汉平 处决经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副处决经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会书记员2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副处决经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副处决经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副处决经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司用桩区分股票拥有者与实践把持人

(1)用桩区分股票拥有者、实践把持人

公司的实践把持人是朱汉平,持股公司23的库存,862,858股,发行后的总股票的求出比值为。朱汉平的根本境况如次:

朱汉平,男,身份号:42020219630418****,1963年诞的,教会中的任职者公司董事长、处决经理,两年制专科学校学历,机电资历较深的工程师,湖北机械工程逻辑学工程副用头顶,黄石重心勤劳开创协同工作枪弹,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升安装总厂技师、详述所所长,黄石tengmen覆盖科学技术发展稍许地公司董事、副处决经理,黄石众诚交通装备稍许地公司处决董事。三丰稍许地公司处决董事1999、处决经理,技术去核轧用头顶。

(二)用桩区分股票拥有者、的实践把持人及其把持的其他的集会表面上的投入

公司的实践把持人是朱汉平,而且持股公司市场设法对付所占有率,缺乏什么都可以境况可以把持其他的集会。,朱汉平的其他的外国投入如次:

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外商投入集会确定求出比值的相干、黄石经济开采区黄石经济开采区,

限职责公司

而且持股公司市场设法对付所占有率指示方向,上表所列外商投入,朱汉平缺乏其他的表面上的投入。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片股票拥有者拥有该公司的库存。

这次发行后,公司股票拥有者整个含义为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片股票拥有者拥有该公司库存的实体是类似于的。:

序号股票拥有者(库存)命运注定比率(%)1的确定库存大批,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见投入基金合营公司稍许地公司(3),080,

合营公司)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务稍许地公司750,库存稍许地公司750,新中国被信托者库存稍许地公司750,兴业银行国际被信托者稍许地公司-福建奇纳银行新股票提议7,

基金被信托者记入项主词3阶段

共计 –45,851,78676.42%

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四分之一的节 市场设法对付所占有率发行境况

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。在内地,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。类似的市盈率为:

(一)倍(每股进项依照经会计公司遵从奇纳会计标准复核的估及非惯常利弊得失前后孰低的2010年净边缘除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项依照经会计公司遵从奇纳会计标准复核的估及非惯常利弊得失前后孰低的2010年净边缘除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向比靶子询价比(略号“网下发行”)与网上向公开的投入者限价发行相结合的方法(略号“网上发行”)。

(二)订阅:奇纳用网覆盖发行的市场设法对付所占有率为300万股。,无效招标的大批是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次署名。网上限价与财产分配 1,200 万股,刚过去的在线限价成绩的签字率是,超额署名有时为292倍。这次网上、网下的分派缺乏富余的存货。。

四、基金整个含义及会计人员对基金的证明

本公发行募集资产整个含义为38,250万元。

大信会计人员事务稍许地公司已于2011年11月8日对公司优先公开的发行市场设法对付所占有率的资产到位境况停止了同意,并收回香港大新銀行燕姿(2011)2-0045号验资表明。

五、总发行本钱和记入项主词、每股分派本钱

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刚过去的成绩的总本钱是4。,万元,项目如次:

工程量

发行费:4,万元

在内地:寄售保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

掮客的费是一万元。

预示发表本钱百万元

其他的费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(依照2011年6月30日经审计的归属于总公司股票拥有者的净资产附带说明这次净募集资产除号发行后总股票的计算)

八、发行后每股进项

元/股(依照2010年经审计的估及非惯常利弊得失后的净边缘除号发行后总股票的摊薄计算)

九、活跃着的情况筹集资产的接受

活跃着的情况筹集资产的决意,公司接受:自己人筹集的资产都将放置在特殊存款的设法对付中。,用于公司的主营事实。与主营事实使关心的其他的营运资产,缺乏详细决意。,本公司将依照公司的发展项目,妥善设计运用这使分裂资产,沉着和鼓励后即时发表董事会。在公司实践运用这使分裂资产从前,审察类似董事会或股票拥有者会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计预示

本上市公报书已发表2011年1-9月财务数据:2011年9月30日对比地财务陈述表、1-9月和7-9月边缘表2011、2011年1-9月对比地式现钞流量表和2011年1-9月对比地式自己人者权益变化表。在内地,2011年1-9月、7-9月的2011和1的对比地表2010个月,、7-9个月2010还没有审计的财务数据,对比地表说得中肯2010年度财务数据已审计。。关怀投入者。

一、首要财务数据和财务指标

单位:元

记入项主词2011年9月30日2010年12月31日增幅奔跑资本263,674,,374,奔跑亏空193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人股票拥有者的自己人者权益141,781,,895,属于发行人股票拥有者的每股净资产(元股)

记入项主词2011年1-9月2010年1-9月增幅营业一般收益218,013,,872,总边缘的49,528,,763,归属于发行人股票拥有者的净边缘41,886,,755,估及非常常利弊得失后的净边缘40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)估及非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪活跃产生的净现钞流量25,408,,999,每股经纪活跃产生的现钞流量净数0.4233.33%(元)

记入项主词2011年7-9月2010年7-9月增幅营业一般收益71,424,,750,总边缘的14,667,,660,归属于发行人股票拥有者的净边缘12,169,,188,184.34-7.73%

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估及非常常利弊得失后的净边缘12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)估及非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务陈述与经纪表演浅析

(i)财务陈述

1、资产

直到2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。在内地,该公司眼前的资产为26花花公子。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司总资产和资产的加法运算,首要原因包含:(1)跟随公司欺骗量度的扩充,货币资产、应收票据学分、增长学分、存货等奔跑资本的类似加法运算;(2)该公司于2011 1-9月买卖自船上卸下。、装备等长期的资产,资产整个含义深一层的扩充。

2、亏空

直到2011年9月30日,该公司的总亏空是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。在内地,该公司的奔跑亏空是19。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司亏空整个含义加法运算。,跟随产生和欺骗量度的扩充,主营事实正扩充。,该公司类似地加法运算了半成品的买通行动。,应付学分的加法运算,该公司在2011个月的1-9一个月的时间加法运算了短期专款。。

3、自己人者权益

直到2011年9月30日,该公司的股票拥有者权益整个含义为14。,万元,与2010年12月31日比拟增长,首要原因是2011的1-9一个月的时间净边缘为4。,万元。

直到2011年9月30日,公司的资产优质的罚款。,资产亏空构造有理。,该公司有很强的奔跑性和支付能力。,财务陈述不乱。

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(二)经纪业绩

公司安全地掌握了在下游地勤劳对国际金融市场设法对付所的请求。,在保持新汽车同时作为贸易市场设法对付所的位,阳性的拓展工程机械贸易,大测度聚焦、智能交通袖口状白血球聚集袖口状白血球聚集安装的工厂,接来良好的经纪业绩,收益和边缘的快速增长。

2011 年1-9 月,公司应验一般收益21。, 万元,比上某年级的学生声画同步多,边缘整个含义跑到 4, 万元,上某年级的学生声画同步的增长 ,净边缘4,万元,增幅跑到。

2011 年 7-9 月,公司一般收益 7, 万元,比上某年级的学生声画同步多,毛边缘和净边缘轻蔑地下来,设法对付的首要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪活跃产生的现钞流量净数,万元,比上某年级的学生声画同步多1,万元,首要公司已逐渐预付其设法对付报酬率。,因而地面的改良措施是却更的。。

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直觉节 其他的要紧事项

一、咱们公司已对深圳保护买卖所作出了接受。,笔直的依照创业板的使关心控制,公司条例等章则。

二、本公司自2011年10月26日登载优先公开的发行市场设法对付所占有率招股合同的草约至本上市公报书登载前,缺乏什么要紧的事实可能性对公司产生更大的感情。:

1、公司笔直的遵守公司条例。、保护法等法度法规的资格,投机用双手触摸、举起或握住,经纪陈述标准;首要事实目的是标准发出。;

2、该公司的工业界和市场设法对付所缺乏产生首要的改变。;

3、受胎对半成品的买通行动价钱无彰改变;

4、公司缺乏首要的相干买卖,基金未被相干方占有率。;

5、公司指责首要的投入行动。;

6、无首要的资产(或股权)买通公司有产生、欺骗和转变行动;

7、有公司处所缺乏改变;

8、公司董事、监事、资历较深的设法对付人员和中心技工缺乏改变;

9、该公司缺乏产生首要的法。、套利事项;

10、公司缺乏表面上的正当理由等。;

11、公司的财务陈述缺乏产生首要的改变。;

12、公司缺乏其他的要紧的记入项主词要发表。。

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第七节 上市保举机构及其看法

一、上市保举机构

保举机构(主寄售商):海通保护库存稍许地公司

法定代理人:王开国

处所:上海淮海中路98号 号

保举继任者:张刚、韩龙

打电话:021-23219000

描绘:021-63411627

二、上市保举人的提议

上市保举机构海通保护库存稍许地公司已向深圳保护买卖所关系到了《海通保护库存稍许地公司活跃着的情况湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司市场设法对付所占有率上市保举书》,上市保举人的提议如次:

海通保护以为湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司专心致志其市场设法对付所占有率上市契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的保护法及《深圳保护买卖所创业板市场设法对付所占有率上市控制》等使关心控制,湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司市场设法对付所占有率有着在深圳保护买卖所创业板上市的养护。海通保护允许保举湖北三丰智能保送装备库存稍许地公司的市场设法对付所占有率在深圳保护买卖所创业板上市买卖,使关心保举机构的职责。

附加物:

1、2011年9月30日、2010年12月31日的对比地财务陈述表

2、2011年1-9月与头年声画同步的对比地式边缘表

3、2011年7-9月与头年声画同步的对比地式边缘表

4、2011年1-9月与头年声画同步的对比地式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年声画同步的对比地式自己人者权益变化表

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免责申明:本文仅代表作者个人看法,它有关的凤凰网。缺乏场所C的原文和演示文稿和愿意的,对本条的整个或使分裂、倒转术的现实性、使结合成为整体性、本站的时辰效能不作什么都可以确保或接受,朗读者仅供参考。,请自发地证明愿意的。。

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