三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

贴壁纸行为准则:300276 贴壁纸简化:三丰智能

三丰智能:初期的地下发行份上市

湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术开拓区金山寺工业新区金山小道398号)

初期的地下发行份和创业板

公报

保举机构(主寄售商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的结算单和促使

公司份将在深圳贴壁纸市所创业板上市,行情花费风险很大。。创业板公司业绩摇荡、处理风险高、退市风险的点等。,花费者正视更大的行情风险。花费者理所当然饱开始认识到花费创业板行情的风险。,花费谨慎方针决策。

公司和董事会、监事、地下结算单的现实由特等应用人员干杯。、准确、使完整性,在接受报价上市的公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的乐音或值得留意的不予应用。,承当个人和协同的法度指责。

依据中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的贴壁纸法和静止发作着的法度、法规的统治,公司的董事、高管们曾经实行了他们的诚信工作和指责。。

贴壁纸市所、静止政府机构对份行情的风景及相互相干事项,缺勤干杯公司的什么干杯。。

人们公司提示花费者留意这点。,公报未关涉的发作着的满足的,请花费者查询详述的与某人击掌问候知识预告网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 柴纳 证 券 网()、贴壁纸时报网、全文招股公司柴纳本钱贴壁纸n。

公司用桩区分同伙、现实把持人朱汉平及相干同伙朱汉梅、朱汉敏的接受报价:自公司份上市之日起三十六点月内,不让或许付托别的应用自己坦率地或许间接的持一些公司地下发行份前已发行的常备的,公司坦率地发行份屯积发行的份。”

天津和少量的远见股权花费基金合营公司(直达的火车或汽车相称)、柴纳更新集团直达的火车或汽车公司。、湖北九派创业花费直达的火车或汽车公司。、三一集团直达的火车或汽车公司、汪斌、陈琦张的接受报价:自公司份上市之日起年内,不让或许付托别的应用本集会(自己)坦率地或间接的持一些公司地下发行份前已发行的常备的,也不得不公司回购本集会(自己)坦率地或许间接的持一些公司地下发行份前已发行的常备的。”

使从事公司的董事、监事、朱汉平,独一特等应用同伙、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,于是朱汉平的相干同伙朱汉敏还接受报价:上述的常备的仔细考虑过的后,我在问询处,每年让的常备的不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司常备的。;从初期的宣告之日起六点月内宣告去职,公司内部坦率地持一些常备的不得让;结算单和距第第七月和高音部打的月从DAT,公司内部坦率地持一些常备的不得让;我会说话公司的份和独一工夫到公司的代替物。”

接受报价期服满后,上述的常备的可以在货币和市中列示。。

本上市公报书已预告2011年1-9月财务数据:2011年9月30日匹敌财务乐音表、1-9月和7-9月腰槽表2011、2011年1-9月匹敌式现钞流量表和2011年1-9月匹敌式迷住者权益变化表。内脏,2011年1-9月、7-9月的2011和1的匹敌表2010个月,、7-9个月2010未必审计的财务数据,匹敌表正中鹄的2010年度财务数据已审计。。关怀花费者。

上市公报书在主人的直和,加数和,这些多样化是鉴于四RMS和五入口处。。

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次货节 份上市乐音

一、审批公司的份发行和上市

本上市公报书是依据中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的贴壁纸法、《初期的地下发行份和创业板应用暂行办法》、上海贴壁纸市所上市统治的发作着的法度、法规的统治,并根据《深圳贴壁纸市所份上市公报书满足的与体式说明(2009年9月修正)》而编制,针对向花费者给予发作着的湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司(以下简化“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)初期的地下发行份和创业板的根本乐音。

经柴纳证监会认可的贴壁纸控制,该公司地下发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向份系数男朋友询价系数与网上向社区花费者开价发行相结合的方法,内脏300万股在网上卖。,在线开价散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳贴壁纸市所《发作着的湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司人民币普通常备的在创业板上市的预示》(深证上[2011]343号)认可,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,份缩写为三丰智能,份行为准则300276;1在因此地下成绩上的在线开价成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的合同的草约、招股说明书全文及相互相干备查提出敷用可以在柴纳证监会创业板详述的五家知识预告网站:巨潮信息网()、中证网()、柴纳贴壁纸网、贴壁纸时报网、柴纳本钱贴壁纸网()查询。本公报中未反复的满足的,由于A,请花费者向上看上述的网站的相互相干满足的。。

二、公司份上市乐音考察

(1)上市评价:深圳贴壁纸市所

4

(二)上市工夫:2011每年的11月15日

(三)份简化:三丰智能

(四)份行为准则:300276

(五)初期的地下发行份后的总股票:6,000万股

(六)初期的地下发行份加法份:1,500万股

(七)持一些常备的货币的限度局限和限期:依据中华人民共和国公司的法度的发作着的统治,在公司地下发行份屯积发行的份。,自贴壁纸市所当天起,不得在贴壁纸市所让。

(八)同伙持股前的货币限额。、一段工夫和义勇军锁定其常备的的接受报价:见本公报的高音部相称 要紧的结算单和促使”。

(九)上市份的静止锁定为提供:本公发行中系数男朋友预网下系数获配的份自这次网上发行的份在深圳贴壁纸市所上市市之日起锁定学期。

(十)缺勤货币限度局限的股票上市的公司的份:1在因此地下成绩上的在线发行,200万股不货币限度局限和锁定为提供。

(十一)公司份在行情上的市工夫:

又同伙(常备的)的解释 持股相称可上市工夫

(非市日延期)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权花费基金3,080,每年的11月15日地下合营公司集会(直达的火车或汽车合营公司)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张屯积1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日先决条件

的股柴纳更新集团直达的火车或汽车公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业花费直达的火车或汽车公司。736,每年的11月15日

三一集团直达的火车或汽车公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净系数份3,000,2月15日发行的份 网上开价和发行份12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)贴壁纸留下印象机构:柴纳贴壁纸留下印象结算直达的火车或汽车指责公司深圳分行

(十三个的)上市保举机构:海通贴壁纸(海通)常备的直达的火车或汽车公司(以下简化A)

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第三链杆 发行人、同伙和现实把持人

一、公司根本乐音

中文解释:湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司

英文解释:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册本钱:4,500万元(在指示前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

到达日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

居住时间:黄石经济技术开拓区金山寺工业新区金山小道398号邮递区号:435000

互联网用网覆盖网址:

谨慎的知识预告和董事会大臣:曾新中国

花费者相干机关、联系以电话传送:0714-6399668

谨慎的人和电传代码总计:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能组织工作体系工程产品、创造、推销术、安置和应用;

智能交通工业安装、光机电使助手准备、涂装准备、自

静态把持体系与体系集成、工业储藏处自动化与工业机械:人的设计如此等等、创造、推销术、安置调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉科学自主地制造及相互相干技术的离开事实

机械准备、安装工具、从犯及技术进离开事实

王室直达的火车或汽车公司经纪或取缔进离开商品。主营事实:一套使完整的智能交通准备的谈论与开拓、制造创造、安置调试

辅助设施

所属专业:依据《股票上市的公司分级说明》发行,公

瓜分属于专用准备创造业(C73)

二、公司董事、监事、特等应用人员乐音与持股公司份乐音

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定单坦率地持股数的间接的持无数

在公司的门第日期和完毕日期(常备的)中详述公司解释(常备的)

1董事长朱汉平 行政经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副行政经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会大臣2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司用桩区分同伙与现实把持人

(1)用桩区分同伙、现实把持人

公司的现实把持人是朱汉平,持股公司23的常备的,862,858股,发行后的总股票相称为。朱汉平的根本乐音列举如下:

朱汉平,男,识别号:42020219630418****,1963年支持的,弯垂下来的公司董事长、行政经理,两年制专科学校学历,机电特等工程师,湖北机械工程组织工作工程副主席,黄石在发表施政方针工业更新合作指挥者,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升安装总厂技术专家、谈论所所长,黄石tengmen笨蛋科学与技术发展直达的火车或汽车公司董事、副行政经理,黄石众诚交通准备直达的火车或汽车公司实行董事。三丰直达的火车或汽车公司实行董事1999、行政经理,技术集中性助手主席。

(二)用桩区分同伙、的现实把持人及其把持的静止集会外面花费

公司的现实把持人是朱汉平,而且持股公司份,缺勤什么乐音可以把持静止集会。,朱汉平的静止外国花费列举如下:

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外商花费集会解释相称的相干、黄石经济开拓区黄石经济开拓区,

限指责公司

而且持股公司份坦率地,上表所列外商花费,朱汉平缺勤静止外面花费。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片同伙构思该公司的常备的。

这次发行后,公司同伙总数为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片同伙构思该公司常备的的实在是相等地的。:

序号同伙(常备的)分开比率(%)1的解释常备的本利之和,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见花费基金合营公司直达的火车或汽车公司(3),080,

合营公司)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务直达的火车或汽车公司750,常备的直达的火车或汽车公司750,新中国相信常备的直达的火车或汽车公司750,兴业银行国际相信直达的火车或汽车公司-福建柴纳银行新股票表示愿意7,

基金相信又3阶段

解决 –45,851,78676.42%

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四个节 份发行乐音

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。内脏,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。应和的市盈率为:

(一)倍(每股进项根据经会计公司入柴纳会计标准复核的脱掉非惯常利弊得失前后孰低的2010年净腰槽除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项根据经会计公司入柴纳会计标准复核的脱掉非惯常利弊得失前后孰低的2010年净腰槽除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向系数男朋友询价系数(简化“网下发行”)与网上向社区花费者开价发行相结合的方法(简化“网上发行”)。

(二)订阅:柴纳用网覆盖发行的份为300万股。,无效招标的本利之和是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次接受。网上开价与频率分布 1,200 万股,因此在线开价成绩的签字率是,超额接受乘以为292倍。这次网上、网下的分派缺勤富余的存货。。

四、基金总数及主任会计师对基金的核对

本公发行募集资产总数为38,250万元。

大信主任会计师事务直达的火车或汽车公司已于2011年11月8日对公司初期的地下发行份的资产到位乐音举行了赞成,并收回大新銀行燕姿(2011)2-0045号验资说话。

五、总发行本钱和又、每股分派本钱

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因此成绩的总本钱是4。,万元,概况列举如下:

工程量

发行费:4,万元

内脏:寄售保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

法律顾问的费是一万元。

知识预告本钱百万元

静止费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(根据2011年6月30日经审计的归属于总公司同伙的净资产增加这次净募集资产除号发行后总股票计算)

八、发行后每股进项

元/股(根据2010年经审计的脱掉非惯常利弊得失后的净腰槽除号发行后总股票摊薄计算)

九、发作着的筹集资产的接受报价

发作着的筹集资产的应用,公司接受报价:迷住筹集的资产都将沉淀物在特殊报告的应用中。,用于公司的主营事实。与主营事实发作着的的静止营运资产,缺勤详细应用。,本公司将根据公司的发展项目,妥善为提供应用这相称资产,深思熟虑和认可后即时预告董事会。在公司现实应用这相称资产屯积,审察应和董事会或同伙会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计知识

本上市公报书已预告2011年1-9月财务数据:2011年9月30日匹敌财务乐音表、1-9月和7-9月腰槽表2011、2011年1-9月匹敌式现钞流量表和2011年1-9月匹敌式迷住者权益变化表。内脏,2011年1-9月、7-9月的2011和1的匹敌表2010个月,、7-9个月2010未必审计的财务数据,匹敌表正中鹄的2010年度财务数据已审计。。关怀花费者。

一、首要财务数据和财务指标

单位:元

又2011年9月30日2010年12月31日增幅动产263,674,,374,延续拉账193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人同伙的迷住者权益141,781,,895,属于发行人同伙的每股净资产(元股)

又2011年1-9月2010年1-9月增幅营业毛支出218,013,,872,总腰槽的49,528,,763,归属于发行人同伙的净腰槽41,886,,755,脱掉非常常利弊得失后的净腰槽40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)脱掉非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪易被说服的发作的净现钞流量25,408,,999,每股经纪易被说服的发作的现钞流量净数0.4233.33%(元)

又2011年7-9月2010年7-9月增幅营业毛支出71,424,,750,总腰槽的14,667,,660,归属于发行人同伙的净腰槽12,169,,188,184.34-7.73%

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脱掉非常常利弊得失后的净腰槽12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)脱掉非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务乐音与经纪演技浅析

(i)财务乐音

1、资产

短暂拜访2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。内脏,该公司眼前的资产为26抵制。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司总资产和资产的加法,首要原因包罗:(1)跟随公司推销术余地的增强,货币资产、应收赞颂赞颂、向前推赞颂、存货等动产的应和加法;(2)该公司于2011 1-9月换得使不得不应付。、准备等俗僧资产,资产总数更进一步增强。

2、拉账

短暂拜访2011年9月30日,该公司的总拉账是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。内脏,该公司的延续拉账是19。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司拉账总数加法。,跟随制造和推销术余地的增强,主营事实正增强。,该公司应和地加法了半成品的购买行为。,应付赞颂的加法,该公司在2011个月的1-9月加法了短期专款。。

3、迷住者权益

短暂拜访2011年9月30日,该公司的同伙权益总数为14。,万元,与2010年12月31日比拟增长,首要原因是2011的1-9月净腰槽为4。,万元。

短暂拜访2011年9月30日,公司的资产群众的精致的。,资产拉账作曲有理。,该公司有很强的延续性和负税能力。,财务乐音不乱。

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(二)经纪业绩

公司坚决地掌握了在下游地工业对国际行情的资格。,在抚养汽车同时作为专业行情的位置,精力充沛的拓展工程机械专业,大分配聚焦、智能交通全份全份安装的产品,售得良好的经纪业绩,支出和腰槽的快速增长。

2011 年1-9 月,公司造成毛支出21。, 万元,比头年同步性多,腰槽总数走到 4, 万元,头年同步性的增长 ,净腰槽4,万元,增幅走到。

2011 年 7-9 月,公司毛支出 7, 万元,比头年同步性多,毛腰槽和净腰槽细长地少量,应用的首要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪易被说服的发作的现钞流量净数,万元,比头年同步性多1,万元,首要公司已逐渐增大其应用报酬率。,因而境遇的改善是更的。。

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六年级节 静止要紧事项

一、人们公司已对深圳贴壁纸市所作出了接受报价。,死板的根据创业板的发作着的统治,公司条例等次要法规。

二、本公司自2011年10月26日登载初期的地下发行份招股合同的草约至本上市公报书登载前,缺勤什么要紧的事实能够对公司发作更大的感动。:

1、公司死板的遵守公司条例。、贴壁纸法等法度法规的查问,准则处理,经纪乐音有规律的;首要事实目的是有规律的使进化。;

2、该公司的工业和行情缺勤发作值得留意的代替物。;

3、受胎对半成品的购买行为价钱无骗子代替物;

4、该公司缺勤值得留意的的相干市。,基金未被相干方服务。;

5、公司缺勤值得留意的花费;

6、公司缺勤值得留意的资产(或股权)购买行为。、卖、置换;

7、该公司的居住时间缺勤代替物。;

8、公司董事、监事、特等应用人员和精髓工匠缺勤代替物;

9、公司缺勤值得留意的的法制。、套汇事项;

10、公司缺勤外面打包票等。;

11、公司的财务乐音缺勤发作值得留意的代替物。;

12、有缺勤静止的要紧事项,应预告的公司。

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第七节 上市保举机构及其风景

一、上市保举机构

保举机构(主寄售商):海通贴壁纸常备的直达的火车或汽车公司

法定代理人:王开国

居住时间:上海淮海中路98 号

保举代议制的:张刚、韩龙

以电话传送:021-23219000

电报传真:021-63411627

二、上市保举人的引荐

上市保举机构海通贴壁纸常备的直达的火车或汽车公司已向深圳贴壁纸市所做了《海通贴壁纸常备的直达的火车或汽车公司发作着的湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司份上市保举书》,上市保举人的引荐列举如下:

海通贴壁纸以为湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司敷用其份上市契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的贴壁纸法及《深圳贴壁纸市所创业板份上市统治》等发作着的统治,湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司份具有在深圳贴壁纸市所创业板上市的先决条件。海通贴壁纸认可引荐湖北三丰智能保送配备常备的直达的火车或汽车公司的份在深圳贴壁纸市所创业板上市市,发作着的保举机构的指责。

齿顶:

1、2011年9月30日、2010年12月31日匹敌财务乐音表

2、2011年1-9月与头年同步性的匹敌式腰槽表

3、2011年7-9月与头年同步性的匹敌式腰槽表

4、2011年1-9月与头年同步性的匹敌式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年同步性的匹敌式迷住者权益变化表

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