三丰智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_财经

安全密码:300276 安全省略:三丰智能

三丰智能:优先流的从一边至另一边发行一份上市

湖北三丰智能保送安装趣味无限公司

HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd.

(黄石经济技术开拓区金山勤劳新区金山通道398号)

优先流的从一边至另一边发行一份和创业板

公报

保举机构(主寄销品交易额商)

(淮海中路98号,上海)

上弦 要紧的州和暗示

公司一份将在深圳安全买卖所创业板上市,去市场买东西使就职风险很大。。创业板公司业绩不坚决、动手术风险高、退市风险的特局部等。,使就职者脸更大的去市场买东西风险。使就职者必须完好开始认识到使就职创业板去市场买东西的风险。,使就职谨慎方针决策。

公司和董事会、监事、从一边至另一边州的最正确的方法由资深的施行人员保障。、精确的、完好性,在接受报价上市的公报中不当心虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的或优异的没遇到。,承当个人和协同的法度债务。

比照中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的安全法和否则使担忧法度、法规的必须运用的,公司的董事、高管们先前履行了他们的诚信工作和债务。。

安全买卖所、否则政府机构对一份去市场买东西的视图及互插事项,不当心保障公司的诸如此类保障。。

we的持有格形式公司提示使就职者当心这点。,公报未触及的使担忧灵,请使就职者查询指定的的得五分数据窗侧网站。:巨潮信息网() 、 中证 网 ( ) 、 中国1971 证 券 网()、安全时报网、全文招股公司中国1971本钱安全n。

公司刑柱同伙、现实把持人朱汉平及相干同伙朱汉梅、朱汉敏的接受报价:自公司一份上市之日起三十六月内,不让或许付托对立的事物施行个人立即或许旧的持局部公司从一边至另一边发行一份前已发行的趣味,公司立即发行一份领先发行的一份。”

天津和光辉远见股权使就职基金阻碍(无限脱落)、中国1971举行就职典礼集团无限公司。、湖北九派创业使就职无限公司。、三一集团无限公司、汪斌、陈琦张的接受报价:自公司一份上市之日起岁内,不让或许付托对立的事物施行本客人(个人)立即或旧的持局部公司从一边至另一边发行一份前已发行的趣味,也不得不公司回购本客人(个人)立即或许旧的持局部公司从一边至另一边发行一份前已发行的趣味。”

承担公司的董事、监事、朱汉平,本人资深的施行同伙、朱汉梅、汪斌、陈绮

2

璋,跟随朱汉平的相干同伙朱汉敏还接受报价:是你这么说的嘛!趣味慎重拟定后,我在重要官职,每年让的趣味不超过二十五个人组成的橄榄球队股。,在离任后6个月内不让公司趣味。;从最早的的出狱之日起六月内宣告离任,公司内部立即持局部趣味不得让;州和距第七年期月和第打月从DAT,公司内部立即持局部趣味不得让;我会小报公司的一份和本人时期到公司的换衣服。”

接受报价期满期后,是你这么说的嘛!趣味可以在传阅和买卖中列示。。

本上市公报书已窗侧2011年1-9月财务数据:2011年9月30日有点财务效果表、1-9月和7-9月获益表2011、2011年1-9月有点式现钞流量表和2011年1-9月有点式持有者权益变更表。在监狱里,2011年1-9月、7-9月的2011和1的有点表2010个月,、7-9个月2010未必审计的财务数据,有点表实现目的2010年度财务数据已审计。。关怀使就职者。

上市公报书在全体的直和,加数和,这些多样化是鉴于四RMS和五参加比赛的人。。

3

另外的节 一份上市养护

一、满意、喜欢公司的一份发行和上市

本上市公报书是比照中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的安全法、《优先流的从一边至另一边发行一份和创业板施行暂行办法》、上海安全买卖所上市必须运用的的使担忧法度、法规的必须运用的,并比照《深圳安全买卖所一份上市公报书灵与体式向导(2009年9月编辑)》而编制,针对向使就职者预约使担忧湖北三丰智能保送安装趣味无限公司(以下省略“本公司”、“公司”、“发行人”或“三丰智能”)优先流的从一边至另一边发行一份和创业板的根本养护。

经中国1971证监会授权的安全控制,该公司从一边至另一边发行1,人民币权益股500万股。

这次发行采取网下向一份除宾语询价除与网上向大众使就职者开价发行相结合的方法,在监狱里300万股在网上灌筑。,在线开价散布是1,200万股,发行价为元/股。

经深圳安全买卖所《在附近的湖北三丰智能保送安装趣味无限公司人民币权益股一份在创业板上市的通牒》(深证上[2011]343号)使和谐一致,公司发行的人民币权益股在上海创业板上市。,一份缩写为三丰智能,一份密码300276;1在这时从一边至另一边成绩上的在线开价成绩,200万股将于2011每年的11月15日上市。。

这一成绩的议向书、招股说明书全文及互插备查证明可以在中国1971证监会创业板指定的的五家数据窗侧网站:巨潮信息网()、中证网()、中国1971安全网、安全时报网、中国1971本钱安全网()查询。本公报中未反复的灵,因A,请使就职者求教于是你这么说的嘛!网站的互插灵。。

二、公司一份上市养护考察

(1)上市使坐落在:深圳安全买卖所

4

(二)上市时期:2011每年的11月15日

(三)一份省略:三丰智能

(四)一份密码:300276

(五)优先流的从一边至另一边发行一份后的总公平:6,000万股

(六)优先流的从一边至另一边发行一份筹集一份:1,500万股

(七)持局部趣味传阅的限度局限和原稿截止时间:比照中华人民共和国公司的法度的使担忧必须运用的,在公司从一边至另一边发行一份领先发行的一份。,自安全买卖所当天起,不得在安全买卖所让。

(八)同伙持股前的传阅限额。、一段时期和志愿者锁定其趣味的接受报价:见本公报的优先脱落 要紧的州和暗示”。

(九)上市一份的否则锁定改编:本公发行中除宾语分担者网下除获配的一份自这次网上发行的一份在深圳安全买卖所上市买卖之日起锁定学期。

(十)不当心传阅限度局限的股票上市的公司的一份:1在这时从一边至另一边成绩上的在线发行,200万股不传阅限度局限和锁定改编。

(十一)公司一份在去市场买东西上的买卖时期:

条同伙(趣味)的著名的人物 持股脱落可上市时期

(非买卖日延缓)

朱汉平23,862,每年的11月15日

朱汉梅9,942,每年的11月15日这次天津和光远见股权使就职基金3,080,每年的11月15日从一边至另一边阻碍客人(无限阻碍)

王斌1,988,每年的11月15日发行

陈琦张领先1,988,每年的11月15日限售朱汉敏1,988,每年的11月15日使适应

的股中国1971举行就职典礼集团无限公司。736,每年的11月15日

份湖北九派创业使就职无限公司。736,每年的11月15日

三一集团无限公司675,每年的11月15日

Subtotal 45,000,00075.00%–

5

本公 净除一份3,000,2月15日发行的一份 网上开价和发行一份12,000,每年的11月15日份小计15,000,

总60,000,

(十二)安全对齐机构:中国1971安全对齐结算无限债务公司深圳分行

(十三的)上市保举机构:海通安全(海通)趣味无限公司(以下省略A)

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第三链杆 发行人、同伙和现实把持人

一、公司根本养护

中文著名的人物:湖北三丰智能保送安装趣味无限公司

英文著名的人物:HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., 公司注册本钱:4,500万元(在逃跑前)

6,000万元(发行后)

法定代理人:朱汉平

不漏水日期:1999年9月23日

设定日期:2010年11月22日

住宅:黄石经济技术开拓区金山勤劳新区金山通道398号邮递区号:435000

互联网网网址:

职掌数据窗侧和董事会second 秒:曾新中国

使就职者相干机关、联系电话学:0714-6399668

职掌人和电传代码描绘传输:0714-6359320

码:电子邮箱:sfgfzxh@

智能组织工作体系工程产品、创造、交易、准备和施行;

智能交通全套安装、光机电结合安装、涂装安装、自

静态把持体系与体系集成、勤劳贮存自动化与勤劳机械:人的设计诸如此类、创造、交易、准备调试及辅助设施;经纪

耳鼻喉学直率夸张的行动或形象及互插技术的输出事实

机械安装、永久性军事基地工具、从犯及技术进输出事实

孩子无限公司经纪或制止进输出商品。主营事实:一套完好的智能交通安装的学习与开拓、夸张的行动或形象创造、准备调试

辅助设施

所属买卖:比照《股票上市的公司搭配向导》发行,公

辨别属于专用安装创造业(C73)

二、公司董事、监事、资深的施行人员效果与持股公司一份效果

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定货单立即持股数的旧的持无数

在公司的亲子关系日期和完毕日期(趣味)中指定的公司著名的人物(趣味)

1董事长朱汉平 行政经理:2010年10月26日至2013年10月25日23,862,858–2斯华生董事2010年10月26日至2013年10月25日—-3陈绮璋董事、副行政经理,2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–4张德柱董事、财务总监2010年10月26日至2013年10月25日—-5袁征董事2010年10月26日至2013年10月25日—-6曾新中国董事、董事会second 秒2010年10月26日至2013年10月25日—-7谭力文孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-8陶德馨孤独董事2010年10月26日至2013年10月25日—-9沈烈孤独董事2010年12月29日至2013年10月25日—-10汪斌中西部及东部各州的县议会主席2010年10月26日至2013年10月25日1,988,571–11戴应华监事2010年10月26日至2013年10月25日—-12周海泉职工代表监事2010年10月26日至2013年10月25日—-13朱汉梅副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日9,942,857–14李静岚副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-15任海伟副行政经理2010年10月26日至2013年10月25日—-三、公司刑柱同伙与现实把持人

(1)刑柱同伙、现实把持人

公司的现实把持人是朱汉平,持股公司23的趣味,862,858股,发行后的总公平脱落为。朱汉平的根本养护如次:

朱汉平,男,身份号:42020219630418****,1963年起源的,在职的公司董事长、行政经理,两年制专科学校学历,机电资深的工程师,湖北机械工程物流工程副船驶往,黄石有力勤劳举行就职典礼合作指引,黄石市市下陆区政协委员,黄石瑞银董事。原黄石市提升永久性军事基地总厂技术专家、学习所所长,黄石tengmen糖衣科学与技术发展无限公司董事、副行政经理,黄石众诚交通安装无限公司履行董事。三丰无限公司履行董事1999、行政经理,技术去核轧船驶往。

(二)刑柱同伙、的现实把持人及其把持的否则客人对外使就职

公司的现实把持人是朱汉平,除非持股公司一份,不当心诸如此类养护可以把持否则客人。,朱汉平的否则外国使就职如次:

8

外商使就职客人著名的人物脱落的相干、黄石经济开拓区黄石经济开拓区,

限债务公司

除非持股公司一份立即,上表所列外商使就职,朱汉平不当心否则对外使就职。

四、公司的流行音乐十大畅销唱片同伙懂得该公司的趣味。

这次发行后,公司同伙整个效果为23人。,999人,流行音乐十大畅销唱片同伙懂得该公司趣味的最正确的方法是相等地的。:

序号同伙(趣味)一份遗产比率(%)1的著名的人物趣味量子,862,8582朱汉梅9,942,天津光学远见使就职基金阻碍无限公司(3),080,

阻碍)

4陈琦张1,988,王斌1,988,朱汉敏1,988,海马财务无限公司750,趣味无限公司750,新中国基于信用的趣味无限公司750,兴业银行国际基于信用的无限公司-福建中国1971银行新股票邀请7,

基金基于信用的条3阶段

请教 –45,851,78676.42%

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第四的节 一份发行养护

一、散布量

公司这次散布量为人民币权益股1,500万股。在监狱里,网下散布量为300万股,占这次散布量的;网上散布量1,200万股,占这次散布量的

二、发行价钱

公司这次发行价为元/股。实质性的的市盈率为:

(一)倍(每股进项比照经会计公司相合中国1971会计标准复核的推演非惯常利弊得失前后孰低的2010年净获益除号这次发行前的总股数计算)。

(二)倍(每股进项比照经会计公司相合中国1971会计标准复核的推演非惯常利弊得失前后孰低的2010年净获益除号这次发行后的总股数计算)。

三、散布和订阅

(1)分派方法:采取网下向除宾语询价除(省略“网下发行”)与网上向大众使就职者开价发行相结合的方法(省略“网上发行”)。

(二)订阅:中国1971网发行的一份为300万股。,无效招标的量子是1。,725万股,中签率为,得奖人数为4人。,屡次签字。网上开价与分配 1,200 万股,这时在线开价成绩的签字率是,超额签字多个的为292倍。这次网上、网下的分派不当心富余的存货。。

四、基金整个效果及主任会计师对基金的中止

本公发行募集资产整个效果为38,250万元。

大信主任会计师事务无限公司已于2011年11月8日对公司优先流的从一边至另一边发行一份的资产到位养护停止了赞成,并收回大秦燕姿(2011)2-0045号验资小报。

五、总发行本钱和条、每股分派本钱

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这时成绩的总本钱是4。,万元,琐碎如次:

工程量

发行费:4,万元

在监狱里:寄销品交易额保举机构3的本钱,万元

审计、评价、验资一万元

掮客的费是一万元。

数据窗侧本钱百万元

否则费万元

每股分派本钱:元/股

六、净募集资产

公司这次净募集资产为33,万元。

七、发行后每股净资产

元/股(比照2011年6月30日经审计的归属于总公司同伙的净资产补充这次净募集资产除号发行后总公平计算)

八、发行后每股进项

元/股(比照2010年经审计的推演非惯常利弊得失后的净获益除号发行后总公平摊薄计算)

九、在附近的筹集资产的接受报价

在附近的筹集资产的勤勉,公司接受报价:持有筹集的资产都将寄放在特殊导致的施行中。,用于公司的主营事实。与主营事实使担忧的否则营运资产,不当心详细勤勉。,本公司将比照公司的发展项目,妥善改编运用这脱落资产,报酬和授权后即时窗侧董事会。在公司现实运用这脱落资产领先,审察实质性的董事会或同伙会的顺序,And timely disclosure。

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第五节 财务会计数据

本上市公报书已窗侧2011年1-9月财务数据:2011年9月30日有点财务效果表、1-9月和7-9月获益表2011、2011年1-9月有点式现钞流量表和2011年1-9月有点式持有者权益变更表。在监狱里,2011年1-9月、7-9月的2011和1的有点表2010个月,、7-9个月2010未必审计的财务数据,有点表实现目的2010年度财务数据已审计。。关怀使就职者。

一、首要财务数据和财务指标

单位:元

条2011年9月30日2010年12月31日增幅游资263,674,,374,绕流倾向193,794,,755,总资产的339,939,,117,属于发行人同伙的持有者权益141,781,,895,属于发行人同伙的每股净资产(元股)

条2011年1-9月2010年1-9月增幅营业一般支出218,013,,872,总获益的49,528,,763,归属于发行人同伙的净获益41,886,,755,推演非常常利弊得失后的净获益40,037,,623,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)推演非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

经纪竞选运动产生的净现钞流量25,408,,999,每股经纪竞选运动产生的现钞流量净数0.4233.33%(元)

条2011年7-9月2010年7-9月增幅营业一般支出71,424,,750,总获益的14,667,,660,归属于发行人同伙的净获益12,169,,188,184.34-7.73%

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推演非常常利弊得失后的净获益12,169,,233,根本每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)推演非惯常利弊得失后的净资产进项率(片面摊薄)(%)

二、财务效果与经纪演技浅析

(i)财务效果

1、资产

多达2011年9月30日,公司的总资产是33。,万元,2010年12月31日增长了7。,万元,增幅为。在监狱里,该公司眼前的资产为26花花公子。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司总资产和资产的筹集,首要原因包含:(1)跟随公司交易大小的发挥,货币资产、应收信誉信誉、预付货款信誉、存货等游资的实质性的筹集;(2)该公司于2011 1-9月买卖行动着陆。、安装等长久的资产,资产整个效果更进一步的发挥。

2、倾向

多达2011年9月30日,该公司的总倾向是19。,万元,2010年12月31日增长了3。,万元,增幅为。在监狱里,该公司的绕流倾向是19。,万元,与2010年12月31日比拟增长。

公司倾向整个效果筹集。,跟随夸张的行动或形象和交易大小的发挥,主营事实在发挥。,该公司实质性的地筹集了生料的换得。,应付信誉的筹集,该公司在2011个月的1-9月筹集了短期专款。。

3、持有者权益

多达2011年9月30日,该公司的同伙权益整个效果为14。,万元,与2010年12月31日比拟增长,首要原因是2011的1-9月净获益为4。,万元。

多达2011年9月30日,公司的资产品质晴天。,资产倾向机构有理。,该公司有很强的绕流性和负税能力。,财务效果稳固。

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(二)经纪业绩

公司坚定地掌握了在下游地勤劳对国际去市场买东西的资格。,在抚养汽车同时作为买卖去市场买东西的位置,有效的拓展工程机械买卖,大比例聚焦、智能交通整套整套永久性军事基地的产品,获得良好的经纪业绩,支出和获益的快速增长。

2011 年1-9 月,公司成真一般支出21。, 万元,比上岁同步性多,获益整个效果实现 4, 万元,上岁同步性的增长 ,净获益4,万元,增幅实现。

2011 年 7-9 月,公司一般支出 7, 万元,比上岁同步性多,毛获益和净获益轻蔑地沦陷,施行的首要本钱在2011 7-9月大。。

2011年1-9月,公司经纪竞选运动产生的现钞流量净数,万元,比上岁同步性多1,万元,首要公司已逐渐提出其施行收益率。,因而铺放的改良措施是反而更的。。

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直觉节 否则要紧事项

一、we的持有格形式公司已对深圳安全买卖所作出了接受报价。,精确的比照创业板的使担忧必须运用的,公司条例等次要法规。

二、本公司自2011年10月26日登载优先流的从一边至另一边发行一份招股议向书至本上市公报书登载前,不当心什么要紧的事实能够对公司产生更大的效果。:

1、公司精确的遵守公司条例。、安全法等法度法规的规定,标准动手术,经纪效果正交的;首要经纪目的是在正交的的进军;

2、公司的买卖和去市场买东西的换衣服不显著的;

3、受胎对生料的换得价钱无显著的换衣服;

4、公司不当心优异的相干买卖,基金不被相干方任职。;

5、公司不当心优异的使就职;

6、公司不当心优异的资产(或股权)买卖。、灌筑、置换行动;

7、有公司住宅不当心换衣服;

8、公司董事、监事、资深的施行人员和心脏工匠不当心换衣服;

9、公司不当心优异的的法。、说情事项;

10、该公司不当心产生保证或成绩。;

11、公司的财务效果不当心产生优异的换衣服。;

12、公司不当心否则要紧的条要窗侧。。

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第七节 上市保举机构及其视图

一、上市保举机构

保举机构(主寄销品交易额商):海通安全趣味无限公司

法定代理人:王开国

住宅:上海淮海中路98号 号

保举类似物:张刚、韩龙

电话学:021-23219000

描绘:021-63411627

二、上市保举人的提议

上市保举机构海通安全趣味无限公司已向深圳安全买卖所做了《海通安全趣味无限公司在附近的湖北三丰智能保送安装趣味无限公司一份上市保举书》,上市保举人的提议如次:

海通安全以为湖北三丰智能保送安装趣味无限公司勤勉其一份上市适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的安全法及《深圳安全买卖所创业板一份上市必须运用的》等使担忧必须运用的,湖北三丰智能保送安装趣味无限公司一份具有在深圳安全买卖所创业板上市的使适应。海通安全使和谐一致推荐信湖北三丰智能保送安装趣味无限公司的一份在深圳安全买卖所创业板上市买卖,使担忧保举机构的债务。

齿顶:

1、2011年9月30日、2010年12月31日有点财务效果表

2、2011年1-9月与头年同步性的有点式获益表

3、2011年7-9月与头年同步性的有点式获益表

4、2011年1-9月与头年同步性的有点式现钞流量表

4、2011年1-9月与头年同步性的有点式持有者权益变更表

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免责州:定冠词只代表了作者的依我看。,这跟凤凰网有关。。它的原始的性和主题灵都不当心接球证明。,对本条的整个或脱落、主题的最正确的方法、完好性、本站的即时性不作诸如此类保障或接受报价。,仅供读本求教于,请志愿地中止灵。。

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